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42只股票“嘗鮮”做市交易 科創(chuàng)板做市交易正式開閘
發(fā)布時(shí)間:2022-11-01 07:56:02 文章來源:千龍網(wǎng)

資本市場改革“試驗(yàn)田”再結(jié)碩果。昨天,科創(chuàng)板股票做市制度正式落地,首批14家做市商開始為42只科創(chuàng)板股票開展做市交易。

這是境內(nèi)主要股票市場首次引入做市商機(jī)制,也是中國資本市場不斷改革創(chuàng)新機(jī)制的又一次重要嘗試。業(yè)內(nèi)認(rèn)為,交易制度的創(chuàng)新對于提升科創(chuàng)板股票流動(dòng)性,釋放市場活力,全面推動(dòng)科創(chuàng)板高質(zhì)量發(fā)展,都將產(chǎn)生積極作用。

42只股票“嘗鮮”做市交易

10月28日,14家做市商陸續(xù)發(fā)布50條做市交易股票公告,剔除重復(fù)后共涉及42只科創(chuàng)板個(gè)股。這些股票成為科創(chuàng)板做市交易的首批“嘗鮮者”。

記者注意到,14家做市商中,有中信證券、中信建投、華泰證券、國泰君安等知名券商的身影。而42只科創(chuàng)板股票也不乏中芯國際、中國通號、中微公司等硬科技龍頭企業(yè)。統(tǒng)計(jì)顯示,42只科創(chuàng)板股票中有22家為科創(chuàng)50成份股,權(quán)重占比達(dá)到67%。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè)公司數(shù)量較多,分別為18只、9只和8只。

所謂做市交易,跟多數(shù)投資者熟悉的競價(jià)交易一樣,也是一種股票交易方式。但最大的不同在于,競價(jià)交易是投資者之間通過競價(jià)相互買賣,即出價(jià)最高的買家和最低的賣家優(yōu)先成交。而做市交易則由券商充當(dāng)做市商,提供報(bào)價(jià),報(bào)出某只股票的買入價(jià)和賣出價(jià),投資者是和做市商進(jìn)行直接交易。

作為一種成熟的交易制度,從海外市場看,越來越多的證券交易所如紐交所、納斯達(dá)克、倫交所等,均采用做市商機(jī)制和競價(jià)交易相結(jié)合的混合交易模式。此次科創(chuàng)板引入做市交易機(jī)制,是在持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)制度,進(jìn)一步發(fā)揮科創(chuàng)板改革“試驗(yàn)田”作用。

在利好消息的刺激下,昨天,科創(chuàng)50指數(shù)整體收漲1.67%,市場交投明顯活躍。機(jī)構(gòu)方面表示,做市交易機(jī)制將有助于科創(chuàng)板更充分發(fā)揮直接融資功能,更有效地配置社會(huì)資源支持符合國家戰(zhàn)略、突破關(guān)鍵核心技術(shù)、市場認(rèn)可度高的科技創(chuàng)新企業(yè)。

流動(dòng)性提升市場更具活力

自2019年7月開市以來,科創(chuàng)板穩(wěn)步試點(diǎn)注冊制。截至目前,科創(chuàng)板上市公司數(shù)量已超480家。隨著科創(chuàng)板上市公司不斷擴(kuò)容,加上50萬元的投資門檻要求,市場也在出現(xiàn)一定的分化,部分股票流動(dòng)性較上市初期有所下降。

股票流動(dòng)性對市場的重要意義不言而喻。而科創(chuàng)板引入做市交易,目的就在于提高股票的流動(dòng)性,提升股票買賣的活躍度。

舉例來說,如果股民想賣出某只股票,恰好當(dāng)時(shí)無人想買,就無法成交。做市商此時(shí)就可以先買入股票,再找時(shí)機(jī)賣給另一個(gè)想要這只股票的投資者,從而“創(chuàng)造”一次交易。反之,當(dāng)有人想買某只股票,在沒人賣出的情況下,做市商也可以從自己的股票庫存中,拿出來出售。這樣一來,股票的流動(dòng)性就有了提升,市場將會(huì)更具活力。

科創(chuàng)板定位于服務(wù)“硬核”科技創(chuàng)新的市場。在武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新看來,按規(guī)則,虧損企業(yè)也可以來這里上市,這就使得傳統(tǒng)的估值方法如市盈率、市凈率等,很可能在這類企業(yè)的股票上不管用。換句話說,科創(chuàng)板股票的估值定價(jià)難度更大,有時(shí)難免會(huì)帶來投機(jī)性的交易,導(dǎo)致股價(jià)被爆炒,出現(xiàn)大起大落。

“做市交易是由專業(yè)機(jī)構(gòu)對股票進(jìn)行估值、定價(jià)、報(bào)價(jià),相對更加理性,它在一定程度上代替散戶進(jìn)行定價(jià),股票價(jià)格波動(dòng)將會(huì)更加平穩(wěn)、均衡。”董登新認(rèn)為,科創(chuàng)板引入做市交易制度更有必要。尤其是當(dāng)市場或個(gè)股遇到大幅波動(dòng)的時(shí)候,做市商可通過自身的專業(yè)性,以及對股價(jià)的理性把握,提供不間斷的連續(xù)交易,從而起到穩(wěn)定投資者信心、平滑股價(jià)波動(dòng)的作用。這對普通散戶投資者來說,投資風(fēng)險(xiǎn)也就會(huì)更加可控。

做市商專業(yè)定價(jià)能力迎大考

隨著做市交易的引入,未來科創(chuàng)板將由此前的單一交易制度,逐漸演變?yōu)閮煞N交易制度并存的格局。這種情況下,做市商報(bào)價(jià)和散戶市場的競價(jià)交易之間,將形成相互制約、相互示范和相互競爭的效應(yīng)。董登新認(rèn)為,從這一點(diǎn)看,科創(chuàng)板引入做市商機(jī)制,其實(shí)帶有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能,可以提高科創(chuàng)板的定價(jià)效率。

當(dāng)然,隨著做市交易的引入,做市商專業(yè)能力也將迎來大考。

在做市交易中,做市商即券商憑借買賣股票價(jià)格的差額來賺取利潤,對市場具有一定的影響力,并最終體現(xiàn)到股價(jià)的走勢上。但按照規(guī)則,同一只股票可以有多個(gè)做市商來報(bào)價(jià),這樣一來,做市商之間就會(huì)形成競爭性報(bào)價(jià)。哪一個(gè)做市商報(bào)價(jià)對投資者來說更有優(yōu)勢,投資者就會(huì)選擇與之進(jìn)行交易。做市商報(bào)出的買入價(jià)和賣出價(jià),如果投資者不認(rèn)可,就可以換一個(gè)做市商或者采取競價(jià)交易方式。

業(yè)內(nèi)人士表示,對做市商來說,考驗(yàn)的是其有沒有足夠的專業(yè)人才,以及對納入做市交易的個(gè)股進(jìn)行定價(jià)的專業(yè)水準(zhǔn)。如果做市商的報(bào)價(jià)得不到投資者的認(rèn)可,沒能跟投資者產(chǎn)生大量交易,那就說明做市是無效的,或者說報(bào)價(jià)競爭力比較弱。

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