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巨頭抄底中概股 多家國際知名投行對(duì)中概股態(tài)度大轉(zhuǎn)變
發(fā)布時(shí)間:2022-05-19 13:21:30 文章來源:騰訊網(wǎng)

僅兩個(gè)月,知名投行摩根大通對(duì)中概股的態(tài)度大反轉(zhuǎn)。

摩根大通5月16日發(fā)布的最新研報(bào),全面上調(diào)對(duì)中國互聯(lián)網(wǎng)公司的評(píng)級(jí)和目標(biāo)價(jià)。它分析認(rèn)為,受短期及長期基本面因素驅(qū)動(dòng),頭部互聯(lián)網(wǎng)公司股價(jià)或超預(yù)期上漲。摩根大通將美團(tuán)(03690.HK)、阿里巴巴(09988.HK;BABA.NYSE)、網(wǎng)易(09999.HK;NTES.NASDAQ)、騰訊控股(00700 .HK)等多家科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股票評(píng)級(jí)上調(diào)為“超配”。

此前在3月中旬,摩根大通發(fā)表了一份充滿爭議的研報(bào),大批量下調(diào)中概股評(píng)級(jí)及賣出價(jià)。此后,美團(tuán)、拼多多(PDD. NASDAQ)、京東(09618.HK; JD.NASDAQ)等眾多中概股觸底反彈,股價(jià)均呈現(xiàn)不同程度回升。Wind數(shù)據(jù)顯示,3月15日-5月17日,美團(tuán)股價(jià)漲幅高達(dá)54%,拼多多股價(jià)漲幅超48%,京東股價(jià)累計(jì)漲幅超20%。

摩根大通更是拿出真金白銀加倉中國互聯(lián)網(wǎng)概念股。

數(shù)據(jù)顯示,截至今年一季度,摩根大通的旗艦中國基金“JPMorgan Funds - China Fund A (acc) – USD”加倉京東、騰訊、以及美團(tuán)和京東。其中,京東獲得該基金12.54倍加倉,位列第四大重倉股,而騰訊控股與美團(tuán)分別獲得3.38%和2.12%的小幅加倉。

加倉的不只是摩根大通,多家國際資管巨頭也紛紛抄底中概股。

5月13日,多家頭部投資機(jī)構(gòu)披露了截至今年一季末的美股持倉報(bào)告。全球最大對(duì)沖基金橋水基金,強(qiáng)勢出擊,加倉中概股,阿里巴巴、拼多多、百度(BIDU. NASDAQ)等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均獲其大幅增持。

據(jù)13F數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)臺(tái)Whalewisdom,今年一季度,橋水基金增持阿里巴巴321.22萬股,增持幅度達(dá)75%,持倉股數(shù)漲至748.05萬股,持倉市值達(dá)8.14億美元,位列第六大重倉股;拼多多獲增持227.75萬股,增持幅度達(dá)85%,持股數(shù)增至493.94萬股,持股市值達(dá)1.98億美元;百度獲增持37.66萬股,增持幅度達(dá)50%,持股市值達(dá)1.49億美元。

全球資管巨頭富達(dá)國際也在出手。據(jù)富達(dá)國際旗下中國股票基金——中國消費(fèi)動(dòng)力基金披露的持倉數(shù)據(jù),截至3月31日,中國消費(fèi)動(dòng)力基金的第一大、第六大、第十大重倉股分別為騰訊控股、美團(tuán)、京東,期末持倉市值分別為4.02億美元、1.8億美元、1.38億美元;該季度中國消費(fèi)動(dòng)力基金對(duì)騰訊控股的持股數(shù)量增加了4.26%,對(duì)美團(tuán)的持股數(shù)量增加了20.27%,對(duì)京東持股數(shù)量則增加了10.22%。

2021年高點(diǎn)以來,中概股不被市場看好,整體表現(xiàn)持續(xù)下行。而今,無論是加倉增持,還是上調(diào)評(píng)級(jí),都在表明國際大行都在重新審視中概股。眼下國際資本看多,加倉中概股,中概股冬去春來的信號(hào)出現(xiàn)。

“全球資管巨頭紛紛加倉中概股,這首先表明這些國際資管巨頭還是長期看好中國資產(chǎn),看好中國經(jīng)濟(jì)和中國的未來。”經(jīng)濟(jì)學(xué)者、允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春表示。

政策端亦不斷釋放利好。全國政協(xié)5月17日召開“推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展”專題協(xié)商會(huì),強(qiáng)調(diào)不斷做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì),使之更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。此前,高層會(huì)議也已提出,要促進(jìn)臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,完成臺(tái)經(jīng)濟(jì)專項(xiàng)整改,實(shí)施常態(tài)化監(jiān)管,出臺(tái)支持臺(tái)經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的具體措施。

浙商國際分析師王卉分析指出,目前,絕大部分互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)股價(jià)早已落入價(jià)值區(qū)間,甚至部分公司估值已經(jīng)跌到了歷史極值。富達(dá)國際全球首席投資官安德魯·麥卡弗里(Andrew McCaffery)則表示,或受益于進(jìn)一步的貨和財(cái)政寬松政策,中國市場的股票估值將更具吸引力。

國際市場對(duì)中概股的態(tài)度轉(zhuǎn)好,但中概股回流趨勢仍將持續(xù)。

中資股作為海外公司可以在香港主板及創(chuàng)業(yè)板尋求主要上市(primary listing)、雙重主要上市(dual primary listing)或在主板尋求二次上市(secondary listing)。對(duì)中概股回歸港股而言,則主要通過私有化退市后再上市、雙重上市及二次上市這三條路徑。據(jù)港交所及萬得資訊,目前已有27家中概股以不同形式回歸港股,分別為5家私有化退市后上市,包括中國飛鶴、藥明康德、易居中國、三生制藥和樂逗游戲;6家雙重上市(百濟(jì)神州、理想汽車等)及16家二次上市(阿里巴巴、京東等)。

中金公司研報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)42家公司滿足在未來3~5年回歸港股的條件。中金公司還測算,若未來二次上市公司允許納入港股通,理論上可能給16只二次上市中概股公司帶來約450億港元的潛在資金流入。

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