正在籌謀上市的贛州銀行近期多筆股權登上“拍賣臺”。7月12日,北京商報記者梳理發現,贛州銀行分別有100萬股、633.54萬股股權正在進行變賣,均將于8月7日結束,除正在拍賣的2筆股權外,該行還有26筆股權正在排隊待拍。作為省內唯二還未上市的城商行,贛州銀行近年來也在積極謀劃上市,于2019年啟動上市三年行動計劃,但迄今仍未見實質性進展。阻礙贛州銀行籌謀上市的“絆腳石”有哪些?其圓夢IPO還需多久?值得關注。
股權頻登“拍賣臺”
贛州銀行2筆股權正在拍賣中。阿里司法拍賣平臺顯示,贛州銀行分別有100萬股、633.54萬股股權正在進行變賣,變賣價格分別為248萬元和1750萬元,較市場價打了5.75折和6.4折,拍賣截至日期至8月7日。
北京商報記者注意到,上述2筆變賣股權均由江西省贛州經濟技術開發區人民法院拍賣,持有人分別為江西偉佳機電有限公司、大余偉良鎢業股份有限公司。5月17日,2筆曾以現在的變賣價格進行二拍,但均因無人出價以流拍告終。
今年以來,贛州銀行股權拍賣較為頻繁。除上述2筆正在拍賣的股權外,根據阿里司法拍賣平臺數據,該行還有25筆共計2508萬股權將于7月18日進行首拍,持有人均為江西偉佳機電有限公司,中國執行信息公開網顯示,江西偉佳機電有限公司已被列為被執行人。此外,另有1筆上猶坤和新型建材有限公司持有的6.048萬股股權也將于7月24日進行二拍。
在金樂函數分析師廖鶴凱看來,上述股權拍賣所占股份很小,且涉及都是贛州銀行小股東,對贛州銀行本身運營不會產生實質影響。
不過,值得注意的是,國粵投資集團有限公司(以下簡稱“國粵集團”)曾于6月1日在深圳聯合產權交易所以2.916億元掛牌轉讓持有贛州銀行的9028.8萬股股份,而據贛州銀行2021年年報,國粵集團為贛州銀行第八大股東,持股比例為2.72%,其轉讓的股份為持有贛州銀行全部的股份。
據了解,國粵集團是一家跨地區、集團化經營的企業,成立于2010年,主要從事能源建設、地產投資開發、高新技術研發、環保和金融投資等領域。不過,截至目前,北京商報記者尚未從公開渠道查詢到上述股權轉讓結果。
謀劃上市有哪些“絆腳石”
公開資料顯示,贛州銀行前身為贛州市商業銀行,是在原贛州市城市信用合作社基礎上,由地方財政、國有法人、民營法人共同出資成立的城市商業銀行,2008年11月更為現名。2019年12月,經江西銀保監局批準,江西省金融控股集團有限公司入股贛州銀行,與贛州市財政局并列成為該行第一大股東,兩者持股比例均為15.5%。
贛州銀行是江西省四大城商行之一,也是省內唯二尚未上市的城商行。為推動該行上市,2021年11月,江西省“十四五”金融業發展規劃中特別提到了“推動贛州銀行引進戰略投資者上市掛牌”。
而從該行規劃來看,早在2019年贛州銀行就已啟動上市三年行動計劃,并在2020年年報展望中提及,2021年為推進三年上市行動的關鍵之年,要進一步完善公司治理,加大引進戰投力度,爭取政策支持推動上市計劃取得實質性進展。不過,在2021年年報規劃中,上市并未如期被提及。
為何贛州銀行上市遲遲未見實質性進展?光大銀行金融市場部分析師周茂華分析認為,監管部門對銀行股權結構是否清晰、內部治理是否完善、資產負債結構是否合理較為關注,從披露財報看,贛州銀行經營狀況整體保持穩定,但在內部治理、資產負債結構方面未來仍有進一步完善和優化空間。
2019年,贛州銀行原董事長劉相發曾提出“每年資產規模要增長500億元,爭取兩年時間里實現資產規模2600億元”的發展目標。在目標指引下,贛州銀行資產規模擴張迅速,在2019年、2020年以每年不低于20%的速度增長,超過了同省其他3家城商行,并在2020年實現了500億元增長目標。然而,在驗收之年將近之時,劉相發卻突然被免去職務,該行最終也未能如期實現2600億元目標。截至2021年末,贛州銀行資產規模為2445.95億元,同比增長10.72%。
從業績表現來看,2019-2021年,贛州銀行實現營業收入分別為37.33億元、41.21億元和50.93億元;實現歸母凈利潤分別為9.33億元、7.3億元和8.03億元。
從業務結構方面來看,近年來,贛州銀行也在試圖減少對房地產貸款的依賴,不過離監管機構發布的集中度紅線指標仍有一定差距。2019-2020年,該行房地產貸款占比分別為31.47%、28.8%;個人住房貸款占比分別為14.9%、15.21%。2021年,《關于建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知》正式實施,分類分檔設置房地產貸款占比上限、個人住房貸款占比上限,截至2021年末,贛州銀行彼時房地產貸款占比、個人住房貸款占比為26.04%、15.53%,前者已超出城商行房地產貸款占比上限22.5%的指標。
不過,在合規方面,今年以來贛州銀行多次吃到監管罰單,原因包括辦理票據業務貿易背景審查不嚴、違規辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票業務和貸前調查不盡職等。
談及對贛州銀行發展的建議,廖鶴凱指出,贛州銀行房地產貸款占比過高,超過監管紅線有待壓降,且存量房地產貸款在當下的市場環境下風險仍在提升,同時內控治理也有待加強。不過,贛州銀行區域位置較優,若想加快上市進程,需要解決現有的合規問題、歷史遺留問題,在政策的支持下贛州銀行發展仍可期。
北京商報記者僅就股權拍賣、轉讓及上市進展等問題采訪贛州銀行,但截至發稿,尚未得到回復。
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