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上市期貨公司前三季度凈利下滑超兩成 永安期貨和瑞達期貨增收不增利
發布時間:2022-11-01 08:55:30 文章來源:硅谷網

四家在A股上市的期貨公司的三季報已全部披露完畢,前三季度盈利水平均有不同程度下滑。

財報顯示,今年前三季度永安期貨(600927)和瑞達期貨(002961)增收不增利;弘業期貨(001236)和南華期貨(603093)則均出現營收凈利雙降的情況,其中弘業期貨更是在三季度出現虧損。

凈利潤下滑明顯

具體來看,今年前三季度永安期貨和瑞達期貨增收不增利。

作為期貨行業的龍頭老大,永安期貨今年前三季度實現營業收入286.52億元,同比增長4.69%,遠超其他三家期貨公司;但歸母凈利潤僅4.73億元,同比下降46.02%。瑞達期貨前三季度實現營業收入19.4億元,同比增長17.37%;歸母凈利潤2.37億元,同比減少35.87%。

弘業期貨和南華期貨則均出現營收凈利雙降的情況,其中弘業期貨更是在三季度出現虧損。

數據顯示,弘業期貨今年前三季度實現營業收入9.73億元,同比減少31.4%;歸母凈利潤0.29億元,同比減少44.63%。其中,第三季度公司凈利潤由盈轉虧,虧損金額達641.84萬元,同比減少194.67%,也是四家A股上市期貨公司中,唯一在第三季度出現虧損的。南華期貨在前三季度實現營業收入52.1億元,同比減少24.23%;凈利潤為1.32億元,同比減少22.66%。

值得注意的是,永安期貨第三季度實現歸母凈利潤1.57億元,同比增長15.26%,成為四家A股上市期貨公司中,唯一在第三季度同比上漲的。

可以看到的是,四家A股上市期貨公司的經營情況與行業趨勢基本一致。

中期協公布的最新數據顯示,今年1-9月,全國150家期貨公司累計實現營業收入297.17億元,同比下滑16.31%;手續費收入105.85億元,同比下滑15.81%;凈利潤99.48億元,同比下滑18.35%。9月末行業合計客戶權益1.44萬億元,同比增長20.93%。

兩因素拖累業績表現

在解釋歸母凈利潤前三季度出現大幅下滑的原因時,永安期貨表示,主要系證券市場波動導致相關金融產品的公允價值變動。

可以看到的是,四家期貨公司的投資收益均出現了不同程度的下滑。如瑞達期貨前三季度投資收益下降70.25%至0.47億元,公司在三季報中稱,主要系衍生金融資產收益減少所致。

截至三季度末,弘業期貨投資收益僅實現173.3萬元,較去年同期下降超90%。弘業期貨表示,投資收益下滑原因主要是金融市場出現較大波動,公司投資的部分金融資產出現一定程度的虧損。

此外,手續費收入下降也是期貨公司業績承壓的重要原因。

以南華期貨為例,公司前三季度營業收入比上年同期下滑24.23%,主要系風險管理業務中基差貿易業務規模縮小所致;歸母凈利潤同比減少22.66%,主要系風險管理業務收入減少所致。

瑞達期貨前三季度手續費及傭金凈收入為4.16億元,較去年同期的7.34億元下降43.39%,主要系經紀業務及資管業務減少所致。

興業證券在研報中稱,市場活躍度下滑致使永安期貨手續費增長乏力,投資收入承壓但金融資產持續擴容。“據中報披露交易性金融資產中權益工具投資占比達88%,預計三季度權益市場波動加劇帶來一定壓力。 ”興業證券稱。

興業證券點評瑞達期貨三季報時表示,交易受限市場活躍度降低,經紀、資管業務承壓拖累公司業績增長,但品種擴張和業務創新推動期貨行業進入上行周期,看好瑞達期貨在期貨資管和風險管理業務中的長期成長性。

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