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基金早班車|明星基金經(jīng)理一季度調(diào)倉換股動向,本周至少14只新基發(fā)行
發(fā)布時間:2022-04-18 08:42:12 文章來源:金融界

來源:金融界

作者:基金君

一、交易提示

1.今年以來A股表現(xiàn)不佳,但作為機構(gòu)投資者“風(fēng)向標(biāo)”的股票ETF,資金凈買入的熱情不減。截至4月15日,近一周資金借道股票ETF凈流入190億元;今年4月份以來凈流入資金218億元;從今年3月份大跌算起,凈流入資金達(dá)到404億元;2022年至今,凈流入高達(dá)1316億元;鹜堆腥耸繉Υ吮硎荆(dāng)前權(quán)益類ETF越跌越買的現(xiàn)象與2018年有一定相似點,經(jīng)歷下跌之后,2018年10月-11月大量資金大幅申購權(quán)益類ETF參與底部布局。未來股市若能企穩(wěn)回升,當(dāng)前選擇權(quán)益類ETF逐步分批進(jìn)行左側(cè)布局或是較好選擇。

2.首季漲幅最大的華夏豆粕ETF一季度累計漲幅高達(dá)30.22%,領(lǐng)跑全市。進(jìn)入四月,隨著市場逐漸震蕩企穩(wěn),部分資金有回流的跡象,科創(chuàng)50ETF、滬深300ETF、上證50ETF等寬基指數(shù)流入最多。從產(chǎn)品發(fā)行來看,一季度全市場共有19家基金公司發(fā)行39只ETF基金,新發(fā)數(shù)量仍維持高位,但合計募資規(guī)模僅為120.6億元,環(huán)比下滑79.2%。

3.科創(chuàng)板迎來首批行業(yè)主題ETF,嘉實基金和華安基金旗下的上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF正式獲批。此前在2月16日,匯添富基金、嘉實基金、華安基金、上投摩根基金4家基金公司同日上報上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF。

4.4月以來股市持續(xù)維持著震蕩走勢,卻有31只股票型基金和混合型基金在上周創(chuàng)下歷史凈值新高。從其持倉來看大多遵循著兩大脈絡(luò):一是穩(wěn)增長邏輯下的地產(chǎn)股,二是通脹和供需偏緊邏輯下的能源資源股。有基金經(jīng)理認(rèn)為,低估值和穩(wěn)定分紅的公司會是經(jīng)濟下行期的稀缺資產(chǎn),投資整體上偏謹(jǐn)慎和防御,繼續(xù)堅定看好能源、穩(wěn)增長政策受益的房地產(chǎn)。

5.隨著上市公司一季報及基金一季報繼續(xù)披露,明星基金經(jīng)理最新調(diào)倉換股動向。其中,“公募一哥”易方達(dá)基金經(jīng)理張坤小幅減持海康威視,而高毅資產(chǎn)馮柳則逆勢加倉?低暋V發(fā)基金經(jīng)理劉格菘旗下管理的多只基金繼續(xù)位列華特達(dá)因、健帆生物前十大流通股東,富國朱少醒、工銀瑞信袁芳一季度加倉春風(fēng)動力。丘棟榮3月曾大手筆自購旗下基金,并明確發(fā)聲戰(zhàn)略性看好港股系統(tǒng)性投資機會。從其可投港股基金調(diào)倉情況來看,一季度大舉增配港股。

6.滬深交易所就基礎(chǔ)設(shè)施REITs擴募指引公開征求意見,擬細(xì)化明確基礎(chǔ)設(shè)施REITs新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目的擴募、信息披露、決策和審批等具體安排。指引集中規(guī)范基礎(chǔ)設(shè)施REITs擴募新購入基礎(chǔ)設(shè)施項目行為,明確僅擴募融資行為參照適用。

7.債券基金紛紛收緊申購限額,權(quán)益基金卻逐漸放開申購。4月以來,已有曹春林、陸彬、任相棟、趙蓓、馮明遠(yuǎn)、韓創(chuàng)等多位明星基金經(jīng)理相繼放寬大額申購,向市場傳遞信心。分析認(rèn)為,基金放寬大額申購一是為補充彈藥,利于逆勢布局,一定程度上平滑贖回對業(yè)績沖擊;另外也是希望弱化市場短期沖擊,看好A股中長期走勢,引導(dǎo)基民理性投資。從基金公司接納資金不同態(tài)度看,由于市場不確定增加,資金偏保守,更趨向于流向穩(wěn)健品種。不過,此時逐漸放開權(quán)益基金申購,往往是看好后市信號。

8.華夏、銀華等多家公募旗下基金發(fā)布公告,將港股通標(biāo)的股票新納入投資范圍,新發(fā)主動權(quán)益類基金中,也將港股市場作為新基金投資標(biāo)配。截至2021年報,公募投資港股總市值已經(jīng)接近3900億元,近5年實現(xiàn)10倍增長。

9.3月震蕩行情中,私募倉位整體有所下降。截至3月底,私募平均股票倉位為58.93%,環(huán)比下降10.18個百分點,其中股票持倉超過五成的成分基金比例為67.52%,下降11.58個百分點。值得注意的是,私募已連續(xù)兩個月增持醫(yī)藥板塊。

10.再融資新規(guī)發(fā)布以后,近年來不少私募大佬積極參與上市公司定增項目,但由于今年市場震蕩下跌,一些定增股票解禁在即,卻出現(xiàn)浮虧。其中,安恒信息定增股份將于4月21日解禁,葛衛(wèi)東當(dāng)初認(rèn)購3億元,但最新股價卻較發(fā)行價下跌57%。與此同時,長川科技限售股4月6日上市流通,王亞偉千合資本旗下兩只產(chǎn)品若仍持股,浮虧也有30%。陽光電源定增股份4月下旬將迎來解禁,景林資產(chǎn)旗下兩只產(chǎn)品認(rèn)購2.4億元,如今浮虧達(dá)34%左右。

11.今年以來,A股市場上市新股破發(fā)現(xiàn)象頻頻上演。多位基金業(yè)內(nèi)人士表示,隨著注冊制改革深化,新股發(fā)行定價更加市場化,“新股不敗”的神話正在破滅,這也是我國資本市場不斷成熟的必經(jīng)之路。各家公募也將通過適當(dāng)收緊估值約束,強化客觀、審慎的基本面分析,科學(xué)定價等舉措,對上市新股進(jìn)行合理定價。

二、基金預(yù)警

私募業(yè)績集體遭遇滑鐵盧。截至4月13日,今年以來有業(yè)績記錄的98家百億私募平均收益為-9.60%,其中包括林園投資、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等15家知名私募機構(gòu)年內(nèi)虧損超過15%。近9成百億私募虧損。另外,多家宏觀策略私募旗下產(chǎn)品今年以來跌幅明顯,表現(xiàn)最差的產(chǎn)品跌幅甚至超過70%。業(yè)內(nèi)人士分析稱,今年宏觀層面的影響因素較為復(fù)雜,宏觀策略的操作難度顯著增加,而且前兩年權(quán)益資產(chǎn)賺錢效應(yīng)明顯,部分私募管理人股票配置比例較高,在今年的市場調(diào)整中凈值受損明顯。

三、新發(fā)基金一覽(4.18-4.22)

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