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工銀瑞信趙蓓:CXO維持基本面高景氣 增持華潤三九(000999.SZ)近1500萬股
發布時間:2022-04-25 16:57:24 文章來源:智通財經網

智通財經APP獲悉,4月22日,工銀瑞信趙蓓公布工銀前沿醫療一季報。雖然趙蓓的產品歷史上也經歷過不小的回撤,但在本輪醫藥板塊調整中,總體表現穩健。截至3月31日,工銀前沿醫療一季度期末凈資產為150.74億,規模環比下降14.47%。

該基金A份額凈值增長率為-11.59%,本基金 A份額業績比較基準收益率為-10.44%,本基金 C 份額凈值增長率為-11.75%,本基金 C 份額業績比較基準收益率為-10.44%。

趙蓓表示,一季度醫藥行業也經歷了港股市場的下跌引起投資者對一級市場投融資進而對創新藥企研發投入和 CXO 行業訂單的擔憂,經歷了地緣政治因素影響 CXO企業海外訂單的擔憂,經歷了疫情對消費行業景氣度負面沖擊的擔憂,總體也呈現了巨大的波動性。

根據緊密的跟蹤,她認為,CXO的基本面高景氣趨勢維持,醫療服務、藥店和消費品受一定程度的疫情沖擊,但整體影響可控,短期沖擊并不影響長期經營趨勢和競爭力。市場風格依然不利于成長股,但市場一度對地緣政治因素過度擔憂也給以CXO為代表的醫藥成長股帶來了有吸引力的低估值買點。

在倉位選擇上,趙蓓稱,年初估值較高有待消化時降低在最低倉位。3 月份以后估值有了大幅消化,就對倉位做了增加。結構上,在CXO大幅下跌后估值性價比開始出現時有一定加倉。中藥行業在經歷政策環境轉暖時也有一定加倉。同時對業績預期下調的消費屬性的一些個股做了一定的減倉。

配置方面,普洛藥業(000739.SZ)、昌紅科技(300151.SZ)被調出前十大重倉股,華潤三九(000999.SZ)、華東醫藥(000963.SZ)獲調入。值得注意的是,華潤三九未出現在基金2021年年報中,這意味著,一季度趙蓓直接增持華潤三九1499.99萬股至第七大重倉股!

藥明康德(603259.SH)、博騰股份(300363.SZ)、邁瑞醫療(300760.SZ)、九州藥業(603456.SH)、泰格醫藥(300347.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)遭減持,凱萊英(002821.SZ)、美迪西(688202.SH)獲增持。

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