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C919首飛試驗成功,機構:航空制造業天花板大幅提高!
發布時間:2022-05-17 11:59:54 文章來源:金融界

來源:金融界

5月17日早盤,近期持續反彈國防軍工板塊開盤持續活躍,盤中兩度沖高翻紅,中證軍工指數截至午盤收盤漲0.5%,成份股中睿創微納漲近4%,西部超導、寶鈦股份、振華科技等漲超2%領漲板塊~

國防軍工ETF(512810)早盤大幅震蕩,午前收漲0.43%,半日成交超4000萬元。行情數據顯示資金繼續成凈申購態勢~

開年以來,資金不斷借道ETF底吸布局,年初以來至516日,國防軍工ETF512810)份額增長1億份,最新規模3.27億份,為近5年新高

消息面,上周國商飛公司即將交付首家用戶的首架C919首次飛行試驗圓滿完成。未來二十年我國民航飛機累計市場空間1.3萬億美元。我國自主研制的C919大飛機性能達到國際水平,ARJ21支線客機也是我國按照國際標準研制的具有自主知識產權的飛機,標志著我國國產商用飛機步入提速發展階段。

中泰證券表示,C919批量交付有望加速,國內航空制造業天花板大幅提高。

我國航空運輸業統籌推進疫情防控和安全發展,在全球率先觸底反彈,成為全球恢復最快、運行最好的航空市場。據中航工業發展研究中心預測,2021-25年我國航空運輸業將進入恢復期的快速增長階段,后期將進入穩定增長階段,受益于航空運輸業的穩步增長,預計到2040年末我國客機機隊規模將達9004架,預計2021-2040年間需補充民用客機7646 架,合計價值量約6.47萬億元。我們認為,隨著首架C919試飛成功并實現交付,國產大飛機商用化進程有望加速推進。另外,我國先進軍機列裝需求旺盛,預計2021-2030年新增軍機合計價值量約2.62萬億元。大飛機國產化的基本思路是“中國設計、系統集成、全球招標,逐步提升國產化”,隨著國產大飛機的批量交付和國產化率提升,產業鏈各環節將持續受益。

招商證券表示:國防軍工估值處于歷史底部,投資價值凸顯。國防軍工自年初開始出現大幅回調,目前行業估值仍處于歷史底部區域。以國防軍工指數(申萬)和國防軍工指數(中信)為例,年初至今,國防軍工指數(申萬)下跌29.75%,目前行業PE(TTM)估值為50.61倍,5年分位點1.18%;國防軍工指數(中信)年初至今下跌28.92%,目前行業PE(TTM)估值為56.73倍,5年分位點7.06%。

目前軍工行業估值仍處于歷史低位,在行業景氣度已得到全面驗證的情況下,當前估值的軍工行業具備較大的配置價值。國防軍工計劃性和確定性強,看好行情與基本面背離情況的修復。

中信證券于最新研報《國防軍工點評:成長未變,推薦積極布局》中表示:當前時點下,國防軍工在四大維度上均具備相對清晰的中長期邏輯:

1)基本面:國防軍工免疫宏觀經濟波動,高增長持續兌現,長期發展明確,且國企改革加速推進將成為后續催化劑;

2)性價比:目前多數核心標的僅實現估值修復,尚未體現溢價;

3)宏觀因素:局部疫情反復、企業復工等問題的預期正在改善,市場風格對成長股的壓制有望趨緩;

4)時間維度:三季度有望迎估值切換,長期成長性有望迎市場關注。綜上,推薦對國防軍工積極布局。

國防軍工有計劃屬性,免疫宏觀經濟波動,短期受局部疫情沖擊較小,且行業正處于“十四五”黃金發展期,具備長期配置價值。當前時點無論是從市場情緒還是時間維度,或是行業邏輯還是個股性價比,軍工行業中長期邏輯都相對清晰,推薦積極布局。

首創證券表示:國防軍工產業鏈景氣擴張傳導有序,板塊配置價值凸顯。軍工板塊2022年以來在市場情緒等因素影響下,出現大幅回調,中證軍工指數今年以來累計下跌近30%。行業景氣擴張邏輯不變,下游企業預收款項驗證大額訂單落地,將沿產業鏈向上游、中游有序傳導,“十四五”期間配套企業需求放量確定性強。中證軍工指數估值為52倍,處于歷史PE的7%分位值,繼續看好當前位置下板塊配置價值。

3個自然年超額回報44.54%,國防軍工ETF(512810)超額顯著】

目前市面上軍工類ETF合計5只,從實際收益角度看,國防軍工(512810)回報明顯突出,國防軍工(512810)自2019年2021年末收盤,累計漲幅178.69%,大幅超過基準指數134.15%的漲幅,累計超額回報44.54%,年均超額回報超過14%大幅領先同類!

分年度看,國防軍工(512810)每年穩定獲得顯著超額收益,2019年至2021年,年度超額收益分別為3.58%9.11%11.07%

首屈一指的超額收益,這主要得益于國防軍工ETF(512810)規模適中,新股打新增厚收益更為明顯。根據德勤中國的報告,2021年全年,A股市場524只新股上市,首發實際募集資金總額達5466億元,數量及金額均創近年來新高。這是A股歷史上首次IPO融資額突破5000億元。德勤中國預計,2022年上海科創板有170至200只新股發行;210至240只新股于創業板發行,上海及深圳主板預計將有120至150只新股發行。

自創業板注冊制以及科創板開始以來,新股發行節奏明顯加快。后續加之北交所設立,新股全面注冊制穩步推進,進一步推動直融時代到來。新股發行仍將維持高位,受益政策優勢的公募基金仍會持續受益于新股配售!

以上,基于國防國防軍工板塊的投資,潛在回報最好的品種,建議關注國防軍工ETF,代碼512810。

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