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4月股票策略私募平均收益率跑贏滬深300 盤(pán)京莊濤:大幅收縮規(guī)模 夾縫求生
發(fā)布時(shí)間:2022-05-21 05:42:40 文章來(lái)源:智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉,國(guó)金證券研報(bào)中的數(shù)據(jù)顯示,4月股票主動(dòng)策略私募基金的平均收益率為-4.03%,小幅跑贏滬深300指數(shù),其中約有1/4的產(chǎn)品取得正收益,而今年以來(lái)股票主動(dòng)策略的平均收益率為-16.68%,僅有6%的產(chǎn)品取得正收益。此外,4月大型私募表現(xiàn)優(yōu)于中型和小型私募,規(guī)模大于百億的私募管理人旗下產(chǎn)品的平均收益為-1.71%,規(guī)模介于20-50億的私募產(chǎn)品平均收益為-5.99%,主要因?yàn)榇笮退侥汲钟械拇蟊P(pán)股居多,而4月份大盤(pán)股相對(duì)抗跌。

投資風(fēng)格來(lái)看,由于4月成長(zhǎng)股承壓明顯,成長(zhǎng)風(fēng)格的私募管理人業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較差。數(shù)據(jù)顯示,成長(zhǎng)投資、成長(zhǎng)價(jià)值投資、價(jià)值投資、風(fēng)格均衡和逆向投資的平均收益分別為-4.28%、-3.33%、-1.29%、-2.88%和-0.42%。

國(guó)金證券表示,在今年以來(lái)的普跌格局下,風(fēng)格間差異并不明顯,其中深度價(jià)值投資的業(yè)績(jī)表現(xiàn)要稍優(yōu)于其他風(fēng)格。而近一年來(lái)看,成長(zhǎng)投資和風(fēng)格均衡兩類(lèi)投資風(fēng)格的平均跌幅要明顯小于其他風(fēng)格。從近一年月度最大跌幅來(lái)看,僅成長(zhǎng)投資的月度最大跌幅出現(xiàn)在今年1月,成長(zhǎng)價(jià)值投資、價(jià)值投資、風(fēng)格均衡和逆向投資的月度最大跌幅均出現(xiàn)在今年3月。

不同收益率區(qū)間統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品數(shù)量來(lái)看,4 月份收益率分布在[-5%,0%]區(qū)間的產(chǎn)品數(shù)量最多,有 3299 只;其次,收益率分布在[0%,5%]和[-10%,-5%]區(qū)間的產(chǎn)品數(shù)量較多,分別有1540只和1317只。4月份僅有35只產(chǎn)品的收益率大于10%,僅有5只產(chǎn)品的收益率大于20%。

此外,在國(guó)金證券金融產(chǎn)品中心重點(diǎn)關(guān)注的股票主動(dòng)策略私募公司中,寬遠(yuǎn)、易同、景林、漢和漢華以及泓澄旗下代表產(chǎn)品在4月份的業(yè)績(jī)表現(xiàn)相對(duì)較好。

不過(guò),對(duì)于后市市場(chǎng)發(fā)展,私募機(jī)構(gòu)和投資人們都給予了不同看法。

總的來(lái)說(shuō),私募機(jī)構(gòu)認(rèn)為市場(chǎng)在集中反應(yīng)內(nèi)外部負(fù)面因素之后,目前整體估值處于底部區(qū)域,市場(chǎng)大的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)得以緩解,但并不意味即將開(kāi)啟新一輪上漲行情,未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)較長(zhǎng)時(shí)間的磨底階段。從投資機(jī)會(huì)來(lái)看,應(yīng)積極尋找有邊際變化的行業(yè)和公司,市場(chǎng)的貝塔機(jī)會(huì)相對(duì)較少,更多的是個(gè)股的阿爾法機(jī)會(huì),并看好后續(xù)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

其中,盤(pán)京投資創(chuàng)始合伙人莊濤在5月17日的內(nèi)部交流中指出,對(duì)于后市需要降低預(yù)期,更加謹(jǐn)慎,估計(jì)未來(lái)基本上已經(jīng)沒(méi)有A股大行情的可能了,現(xiàn)在要做的就是“在夾縫里求生存”。

他表示:“后面我將嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn),不僅不會(huì)擴(kuò)大規(guī)模,我將會(huì)大幅度收縮我們的規(guī)模,尤其我本人的規(guī)模。我已經(jīng)認(rèn)定一點(diǎn),就是后面黑天鵝恐怕也許就是每年的事。在這個(gè)背景下,想保護(hù)客戶資產(chǎn)的話,可能大規(guī)模是根本不行的。”而從短期來(lái)看,莊濤是偏樂(lè)觀的,認(rèn)為只要正常不出現(xiàn)黑天鵝事件,短期市場(chǎng)應(yīng)該是向上走的。

復(fù)勝資產(chǎn)與莊濤的看法一致,維持謹(jǐn)慎態(tài)度其表示,當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)逐漸度過(guò)了“至暗時(shí)刻”,但負(fù)面預(yù)期的逐步“price in”并不等于市場(chǎng)就會(huì)進(jìn)入反彈階段,會(huì)將關(guān)注點(diǎn)放在那些估值有一定安全邊際,同時(shí)經(jīng)營(yíng)盈利穩(wěn)定,有較高分紅預(yù)期的龍頭公司上。

然而,聚鳴投資則傾向于認(rèn)為,4月的下跌已經(jīng)相當(dāng)程度上priced in了一部分預(yù)期,同時(shí),對(duì)于優(yōu)秀的公司需要適度看長(zhǎng)一點(diǎn)。會(huì)選擇逐步降低防御型倉(cāng)位,全面尋找成長(zhǎng)的機(jī)會(huì),“即使這個(gè)過(guò)程不會(huì)一帆風(fēng)順”。

玄元投資則表示,市場(chǎng)總是在交易未來(lái)的事情,悲觀的預(yù)期已經(jīng)較多的蘊(yùn)含在了股價(jià)表現(xiàn)上,長(zhǎng)期向好的中國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面沒(méi)有發(fā)生改變,上市公司強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力也并未發(fā)生改變,極低的估值水平孕育著中長(zhǎng)期極大的空間

展望后市,國(guó)金證券預(yù)判市場(chǎng)處在中期底部區(qū)間,后市可能波折反彈。短期情緒過(guò)于悲觀,政策積極表態(tài)穩(wěn)定市場(chǎng)情緒,中期基本面支撐底部區(qū)間,外圍因素或也呈現(xiàn)積極變化。此外,對(duì)比2018年底市場(chǎng)極度悲觀的情形,當(dāng)前不少板塊的估值都接近此前水平,估值性價(jià)比凸顯。部分成長(zhǎng)板塊經(jīng)過(guò)今年以來(lái)的持續(xù)調(diào)整,當(dāng)前或更具備投資性價(jià)比。投資方向上,國(guó)金證券關(guān)注光伏等新能源板塊的企穩(wěn)回升,布局部分TMT板塊,關(guān)注疫情緩解受益的消費(fèi)板塊。

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