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東方甄選的“現象級”爆火，為新東方在線帶來樂觀的市場預期！

(資料圖)

6月16日，連日大漲的新東方在線再度爆發，盤中一度漲超100%。截至收盤，漲逾72%，6月以來累計漲幅達673%。同日，東方甄選的粉絲總量突破千萬大關。據悉，東方甄選從0到100萬粉絲用了6個月，而從100萬到1000萬只用了7天時間。有機構預計，東方甄選抖音直播間未來粉絲數有望達到2000萬人。

伴隨著股價的持續上漲，新東方的一眾股東，尤其是在去年下半年震蕩下跌期間持續增持的股東們大幅“回血”。俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍，摩根士丹利、高盛等外資機構堅持“定投”或已盈利。

值得注意的是，在新東方在線的帶動下，A股、港股教育類個股也迎來集體大漲，教育ETF甚至罕見漲停。有券商表示，主要頭部教培公司在剝離K9學科類業務后，目前均已基本完成業務調整，有望逐步迎來常態化盈利。

新東方在線月內漲幅近七倍，直播間粉絲超1000萬

6月16日，近期連續大漲的新東方在線再度走強，盤中最大漲幅超100%。截至收盤，漲逾72%，報28.6港元/股。值得注意的是，新東方在線已連續9個交易日上漲，6月以來累計漲幅達673%，而較不久前的5月12日創下的2.84港元/股的低點，已上漲9倍。

新東方在線股價大漲背后，得益于公司旗下東方甄選直播間近期“現象級”的爆火，一批由新東方老師轉型的主播因為英語教學式的帶貨直播受到追捧，尤其是“撞臉”兵馬俑的老師主播董宇輝成為了新晉網紅，直播間持續火爆。

6月16日下午，東方甄選的粉絲總量突破千萬大關，而在不久前的6月10日，新東方創始人俞敏洪才慶祝東方甄選粉絲數突破100萬。據悉，東方甄選從0到100萬粉絲用了6個月，而從100萬到1000萬只用了7天時間。俞敏洪在個人微信公眾號“老俞閑話”發文表示，東方甄選并不是什么戰略，最多是在摸索一條出路。“從情懷來說，我們堅持了做為社會帶來好處的事情，做一件對的事情。”

俞敏洪還提到，6月15日晚上董宇輝的直播，在線人數達到六十萬人以上，真正成為“現象級”傳播。“這可能是一時熱鬧，但我確實希望東方甄選能夠從此打開局面，為新東方的發展，開辟一條全新道路。”

據中信建投預計，東方甄選抖音直播間未來粉絲數有望達到2000萬人。日均GMV方面，以抖音平臺頭部主播實時帶貨、直播第一名直播間為例，目前場均GMV在3500萬+、場均銷量達到30w+，相較于淘寶的超級頭部直播間還有一定差距。

中金公司認為，在內容端，東方甄選承接新東方的內容創作能力，有望在泛知識化的內容創作持續產出優質內容；在產品端，定位為農產品帶貨，供應鏈體系仍在持續完善構筑內生增長，直播間的商品結構有望持續優化。

信達證券研報指出，由于直播電商深入供應鏈上游、以便掌握商品價格話語權是行業趨勢，且農產品屬非標品，因此供應鏈管理相對工業品管理難度大。作為教育科技公司，新東方供應鏈管理及選品是未來主要考驗之一。

俞敏洪半年前增持部分浮盈超3倍，外資機構堅持“定投”或已盈利

伴隨著股價的持續上漲，新東方的眾股東們大幅“回血”。

據港交所數據顯示，俞敏洪曾于2021年11月17日、18日連續兩日增持新東方在線股份，共計涉及資金近2500萬港元。具體來看，俞敏洪于11月17日以每股均價6.947港元增持142.9萬股，涉及資金約992.7萬港元。11月18日，俞敏洪以每股均價7.031港元增持214.3萬股，涉及資金約1506.7萬港元。

而以新東方在線2022年6月16日元28.6港元/股的收盤價計算，俞敏洪這筆投資浮盈超3倍，盈利約7716萬港元。

除俞敏洪本人外，還有部分外資機構“逆市加倉”，摩根士丹利、高盛、文藝復興科技基金等均較2021年二季度末對新東方美股有不同程度的增持。

Wind數據顯示，截至2022年一季度末，新東方美股最大機構投資者為摩根士丹利，持股9967.68萬股，占比5.87%。整個2021年，摩根士丹利一直在增持新東方，一季度末時持有1260.29萬股，二季度末時持有1846.61萬股，三季度末時持有5471.47萬股，四季度末時持有1.01億股。

新東方美股最二大機構投資者為高盛集團，截至2022年一季度末持有7433.15萬股，占比4.38%。2021年一季度末時持有1122.84萬股，二季度末時持有804.85萬股，三季度末時增至3641.89萬股，四季度末時繼續增至5067.99萬股。

盡管在本輪反彈中，美股新東方漲幅與港股新東方在線漲幅存在一定差距，較近期最低點漲幅僅約1.5倍，但部分外資機構自2021年下半年以來增持的股份或已開始盈利。

教育股集體大漲，頭部教培公司有望逐步迎來常態化盈利

值得一提的是，在新東方在線的帶動下，A股、港股教育類個股在近期也迎來集體大漲。

6月16日，A股方面，科德教育、全通教育、豆神教育、學大教育、中公教育、行動教育、昂立教育、美吉姆等均漲停。港股方面，天立教育盤中一度大漲近160%，截至收盤上漲105%，光正教育、思考樂教育均一度漲逾80%，截至收盤分別上漲49%和45%。

截至目前來看，6月份以來，豆神教育漲幅達53.29%，博瑞傳播、全通教育漲超30%，中公教育、科德教育、傳智教育、昂立教育均漲超20%。天立教育、思考樂教育均漲超140%。

追蹤中證全球中國教育主題指數的博時中證全球中國教育ETF也在6月16日迎來10%漲停。提到該基金，不免讓人感慨有些“生不逢時”，該基金成立于2021年6月，面臨“雙減”政策出臺后，教培公司剝離K9學科類業務“艱難重啟”，相關公司股價一路下跌，基金凈值也不斷走低，從剛成立時的1元凈值最低跌至今年4月底的0.2885元，而伴隨著近日相關公司股價回暖，該基金最新凈值為0.4144元。截至今年一季度末，該基金前十大重倉股為新東方、中公教育、好未來、視源股份、科大訊飛、拓維信息、新開普、中教控股、梅雁吉祥、網龍。

廣發證券表示，教育板塊近期關注度提升，雙減之后教培機構尋求轉型，新業務開始起量：一是前期嚴監管之下，頭部公司市值大幅下挫，當前估值低估明顯；二是去年開始各機構積極尋找轉型之路，新業務開始陸續起量；三是“東方甄選”直播間近期熱度較高，一定程度上也帶動板塊情緒。

中信證券認為，主要頭部教培公司在剝離K9學科類業務后，目前均已基本完成業務調整，新業務也漸有起色。伴隨競爭回歸理性，各公司盈利模型也在不斷優化，有望逐步迎來常態化盈利。展望后續行情，建議圍繞三大板塊布局：1)業績確定性高，低估值、高股息的港股高教板塊；2)邊際復蘇的職業培訓板塊；3)轉型漸有起色，現金價值凸顯的教培轉型公司。