智通財經APP獲悉,7月22日,浙商證券研究報告顯示,截至二季度末,公募基金股票倉位較Q1回升,主板配置比例上升。較一季度,前十大重倉股集中度上升1.7個百分點至24.1%,港股占比回升。美團-W、比亞迪、華友鈷業配置比例上升進入前十大重倉股, 原有前十大中的貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖、隆基綠能、山西汾酒配置比例則進一步上升,而寧德時代、藥明康德配置比例有所下降。行業配置方面,加倉新能源和大消費,減倉TMT。
股票倉位和板塊配置:整體倉位回升,主板占比上升
截至二季度末,公募基金股票倉位較Q1回升,主板、北證配置比例上升,創業板、科創板配置下降。
【資料圖】
數據顯示,包括開放式和封閉式在內的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉位達88.79%,較Q1回升2.34%。
從板塊配置來看,與Q1相比,主板配置比例自74.04%升至75.45%,低配5.02%;創業板配置比例自20.56%降至19.29%,超配6.28%;科創板配置比例從5.33%降至5.10%,低配1.18%;北證配置比例自0.08%升至0.15%,低配0.08%。
行業配置:前十大行業配置集中度上升,加倉新能源和大消費、減倉TMT
就申萬二級行業來看,前十大行業的配置集中度合計53.4%,較Q1的51.0%,有一定幅度回升。Q2白酒II、光伏設備、能源金屬、乘用車、本地生活服務II的配置比例相較于Q1有所提升,而電池、醫療服務、半導體、醫療器械、消費電子配置比例降低。
行業配置方面,加倉食飲、減倉電子,此外,電力設備和食品飲料超配比例最高。
具體而言,就申萬一級行業來看,Q2食品飲料、電力設備、汽車等板塊加倉幅度最大,電子、銀行、醫藥生物等板塊則減倉幅度最大。就行業漲幅來看,Q2汽車、食品飲料、電力設備漲幅居前,與機構加倉較為匹配;房地產、計算機、傳媒、農林牧漁、銀行、醫藥生物等板塊則跌幅居前,與機構減倉基本匹配。
相比行業標配來看,Q2電力設備和食品飲料超配比例最高,銀行和非銀金融低配最顯著。就行業配置比例來看,Q2電力設備、食品飲料、醫藥生物、電子居前。
具體到單個行業,(金融地產)銀行和地產下降,非銀微升。(周期類)有色和鋼鐵上升,化工微升;(周期類)交運上升,建材微降;(周期類)煤炭下降,石油微升。(TMT類)計算機和通信下降;(TMT類)電子顯著下降,傳媒下降,其中,電子配置比例自10.88%下降至9.00%,超配2.30%。(大消費類)食飲顯著上升,社服上升,醫藥下降;(大消費類)汽車和商貿上升,輕工微升;(大消費類)紡服上升,家電微升;(大消費類)美護上升,農業下降。(制造業)電力設備上升,國防下降,機械微降;(其他)建筑和公用事業下降,環保微降。
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