智通財經APP獲悉,近期,朱雀基金梁躍軍就新能源和智能車板塊未來發展分享觀點。
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“實現碳中和不是權宜之計,而是全球共識”
梁躍軍認為,綠色經濟應該是產業優勢最明顯、長期空間最大、面臨的投資風險也相對較小的領域。
他從三方面分析了光伏板塊的投資機會,表示盡管最近板塊表現突出,但是行業需求空間還是巨大,另外,未來技術也孕育著變化。
梁躍軍分析稱,首先,從主產業鏈來講,短期供給端有些環節存在過剩問題,關注光伏投資一體化公司,因為有較強的成本消化能力,能夠應對未來產業鏈上的價格競爭;其次,隨著光伏發電成本下降,還有很多新的終端應用領域能帶來很好的投資機會,如光伏建筑一體化、分布式光伏領域;最后是光伏新技術變化帶來的投資機會,今年以來龍頭公司都在布局新技術,這些新路線會引領類似設備材料的一些新變化。
值得注意的是,他指出,對于板塊中一些表現不錯的小市值公司的投資炒作要留一份警惕,更多從產業的角度去觀察,“光伏行業的成長空間是足夠大的,但并不是意味著機會可以隨便撿”。
同時,梁躍軍也坦言,新能源發電具有不確定性、季節性很強的特點,消納成為新能源電量得以充分使用的中間一環,也是實現新能源替代傳統能源實目標的關鍵組成部分,“因此,消納這個環節,未來在輸電、電力設備、電網智能化這些領域還會孕育很多投資機會”。
此外,“儲能也是解決新能源消納問題的重要手段,”他進一步分析道,展望2030年,整個新能源是否能替代傳統能源,和儲能的成本降低是密不可分的,“初步測算,2030年儲能的規模可能是現有規模的20倍以上,所以儲能未來的行業增幅比光伏的可能更大。如果光伏是10倍的行業增長需求量級,那儲能可能是20倍以上的量級”。
而對于市場總體關注度不高的氫能,梁躍軍表示“這是一個值得關注的領域,未來可能有幾十倍甚至上百倍的行業需求空間”。
從應用場景來看,大型的交通運輸工具比如飛機、大型的載重汽車等,氫燃料的電池未來也是一個很好的運用方向。
他還提到了另一個值得關注的領域——CCUS(二氧化碳的捕捉、封存和再利用)。梁躍軍表示,可以利用負碳技術,在石化化工、水泥建材、鋼鐵冶煉、火力發電等領域具有發展前景,目前一些石化的化工企業在做相關的技術準備,有的已經在產業上做了應用。
“智能汽車是汽車產業未來變革的方向”
梁躍軍認為,智能汽車是汽車產業未來變革的方向。目前電動化市場反映已經比較充分,但他認為,智能化未來帶來的產業演繹空間依然是巨大的,現在還僅僅是一個起步階段。
他進一步解釋道:“汽車的電動化只是改變了動力系統,仍然是制造層面的變革。然而,從電動化向智能化的發展,則徹底改變了汽車的底層結構。汽車從制造業向信息技術產業的演進, 最終將會顛覆汽車產業業態”。
他認為,隨著智能駕駛能力的提升,汽車產業未來的商業模式會不斷演進,車企的業務邊界會從汽車延伸到出行,實現無人駕駛出租車的商業化落地。
此外,市場對于汽車智能化硬件的投入的關注度也會提高,如與激光雷達、毫米波雷達、車載攝像頭等產業相關的配置和公司同樣孕育了很大的投資機會。
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