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美聯(lián)儲(chǔ)決議前最關(guān)鍵一夜到來(lái)。北京時(shí)間9月13日晚，美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月CPI錄得8.3%，雖較上月的8.5%有所回落，但高于預(yù)期的8.1%，市場(chǎng)期待的通脹回落再次破產(chǎn)。一周后，美聯(lián)儲(chǔ)就將召開(kāi)9月議息會(huì)議，這意味著本月的數(shù)據(jù)是美聯(lián)儲(chǔ)決議前最后的一份重磅經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。眼下，美聯(lián)儲(chǔ)正處于議息會(huì)議前慣例的“噤聲期”之中。

CPI高于預(yù)期

數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)8月未季調(diào)CPI同比增長(zhǎng)8.3%，預(yù)估為8.1%，前值為8.5%。美國(guó)8月季調(diào)后CPI環(huán)比增長(zhǎng)0.1%，預(yù)期下降0.1%，前值0。

美國(guó)8月CPI的回落要?dú)w功于美國(guó)汽油價(jià)格與大宗商品價(jià)格的下跌。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至本周一，美國(guó)汽油平均價(jià)格水平為3.71美元，比一個(gè)月前少了26美分，較6月高點(diǎn)大幅回落——盡管同比一年前仍然高了54美分。

但在另一面，除了汽油等能源價(jià)格以外，其他商品價(jià)格上漲依然猖獗。美國(guó)商務(wù)部指出，住房、食品和醫(yī)療保健價(jià)格指數(shù)的增長(zhǎng)是導(dǎo)致通脹的主要因素，而這些增長(zhǎng)大部分被汽油指數(shù)的10.6%的下降所抵消。

而隨著冬季臨近，其他燃料價(jià)格可能會(huì)影響通脹數(shù)據(jù)。根據(jù)國(guó)家能源援助主管協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，天然氣取暖成本預(yù)計(jì)將比去年上漲25%以上，從今年10月到明年3月的6個(gè)月內(nèi)將達(dá)到952美元。

在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院美國(guó)研究所助理研究員楊水清看來(lái)，與疫情前相比，美國(guó)通貨膨脹仍處高位，盡管目前美國(guó)人的生活成本有所緩解，價(jià)格壓力仍普遍存在。

楊水清指出，美聯(lián)儲(chǔ)青睞的通脹基準(zhǔn)是另一衡量通脹的重要指標(biāo)——即個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)(PCE)。數(shù)據(jù)顯示，7月PCE指數(shù)較上年同期上漲6.3%，是美聯(lián)儲(chǔ)希望達(dá)到水平的3倍。這表明要實(shí)現(xiàn)美聯(lián)儲(chǔ)2%的通脹目標(biāo)還有很長(zhǎng)的路要走。

在“略出意料”的CPI數(shù)據(jù)公布后，市場(chǎng)也收到了驚嚇。周二盤前，三大股指期貨由漲轉(zhuǎn)跌，截至發(fā)稿，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌1.69%;道指期貨跌1.2%;納斯達(dá)克100指數(shù)期貨跌2.37%。

通脹高溫難降

據(jù)美國(guó)福克斯新聞等媒體12日?qǐng)?bào)道，調(diào)研機(jī)構(gòu)蓋洛普公司發(fā)布的一項(xiàng)最新調(diào)查顯示，美國(guó)40年來(lái)最嚴(yán)重的通貨膨脹導(dǎo)致日常必需品價(jià)格居高不下，大多數(shù)美國(guó)民眾正面臨經(jīng)濟(jì)困境。

調(diào)查稱，由于美國(guó)的高通脹持續(xù)了一年多，大多數(shù)美國(guó)民眾表示正在經(jīng)歷物價(jià)上漲帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困難。低收入的美國(guó)民眾在早期受到明顯影響，而現(xiàn)在大多數(shù)中等收入的美國(guó)民眾和相當(dāng)一部分高收入的美國(guó)人也感受到了物價(jià)上漲的壓力。

美媒稱，面對(duì)高昂的物價(jià)，美國(guó)民眾的應(yīng)對(duì)措施主要是減少支出：約24%因通脹而陷入經(jīng)濟(jì)困境的美國(guó)人表示，他們總體上減少了購(gòu)買量，或者只購(gòu)買必需品。另有17%的民眾表示，他們會(huì)減少出行或取消假期。還有美國(guó)人表示，他們正試圖減少開(kāi)車，以削減汽油開(kāi)支。

不過(guò)，也有人認(rèn)為，隨著汽油價(jià)格下跌，更廣泛的消費(fèi)者支出近期將出現(xiàn)反彈。美國(guó)汽車協(xié)會(huì)發(fā)言人格羅斯(AndrewGross)說(shuō)，“這一趨勢(shì)已經(jīng)幫助汽油價(jià)格連續(xù)3個(gè)月穩(wěn)步下跌，隨著跌勢(shì)持續(xù)，更多(地區(qū))市場(chǎng)可能很快看到油價(jià)低于每加侖3美元”。美銀分析師表示：“汽油價(jià)格下降還帶來(lái)了一些間接好處，比如機(jī)票價(jià)格下降和消費(fèi)者信心改善。”

但對(duì)于油市前景，美國(guó)政府并沒(méi)有這么樂(lè)觀。當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)耶倫表示，美國(guó)汽油價(jià)格仍然可能會(huì)在今年晚些時(shí)候再次上漲。她表示，“這種(上行)風(fēng)險(xiǎn)是存在的，我們正在努力設(shè)定價(jià)格上限以試圖解決這種風(fēng)險(xiǎn)”。

繼續(xù)加息75個(gè)基點(diǎn)？

為了應(yīng)對(duì)通脹，今年3月以來(lái)，美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)累計(jì)加息225個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)下1980年代以來(lái)最快緊縮力度。如今，在對(duì)通脹數(shù)據(jù)的討論聲中，美聯(lián)儲(chǔ)是否會(huì)創(chuàng)造歷史，在9月議息會(huì)議上連續(xù)第三次大規(guī)模加息75個(gè)基點(diǎn)，是投資者、企業(yè)和消費(fèi)者關(guān)注的焦點(diǎn)。

本月CPI數(shù)據(jù)公布后，互換市場(chǎng)完全計(jì)入美聯(lián)儲(chǔ)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的可能。與此同時(shí)，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)更大幅度加息的押注上升，預(yù)計(jì)明年政策利率將達(dá)到4%-4.25%的范圍。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，強(qiáng)于預(yù)期美國(guó)8月通脹數(shù)據(jù)可能使美聯(lián)儲(chǔ)保持連續(xù)第三次加息75個(gè)基點(diǎn)的勢(shì)頭。

不過(guò)，也有投資者樂(lè)觀地期待，若9月通脹有進(jìn)一步放緩的跡象，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)放慢加息步伐。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾則透露，美聯(lián)儲(chǔ)將專注于平息高通脹，以防止通脹像上世紀(jì)70年代那樣根深蒂固，這鞏固了市場(chǎng)對(duì)9月加息75個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，鮑威爾在卡托研究所第40屆年度貨幣會(huì)議上表示，為了抑制通脹，將繼續(xù)采取強(qiáng)硬措施，以遏制物價(jià)上漲壓力。鮑威爾此番言論暗示美聯(lián)儲(chǔ)很可能會(huì)繼續(xù)大幅加息。他此前曾警告稱，用加息來(lái)應(yīng)對(duì)通脹，可能會(huì)給全美的家庭和企業(yè)帶來(lái)"痛苦"的后果，其表現(xiàn)形式可能是失業(yè)率上升。

此外，鮑威爾在懷俄明州舉行的美聯(lián)儲(chǔ)年度經(jīng)濟(jì)研討會(huì)上曾表示：“盡管利率上升、經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)放緩和就業(yè)市場(chǎng)疲軟將壓低通脹，但也會(huì)給家庭和企業(yè)帶來(lái)一些痛苦。”“這是降低通脹的不幸代價(jià)。但如果不能恢復(fù)價(jià)格穩(wěn)定，將意味著更大的痛苦。”

美聯(lián)儲(chǔ)多位官員也表示，將繼續(xù)加息直到看見(jiàn)強(qiáng)有力的長(zhǎng)期證據(jù)，通脹回到2%的既定目標(biāo)。

美聯(lián)儲(chǔ)“鷹王”圣路易聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德此前表示，市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期利率的定價(jià)偏低，前置加息越快越好，“良好”的CPI數(shù)據(jù)不應(yīng)影響美聯(lián)儲(chǔ)9月的利率決定。布拉德希望在2022年底前達(dá)到3.75%-4%的利率水平。布拉德強(qiáng)烈傾向于9月加息75個(gè)基點(diǎn)。

路透調(diào)查顯示，72位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有44位認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)將在9月加息75個(gè)基點(diǎn);35位經(jīng)濟(jì)學(xué)家中有29位認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)在達(dá)到利率峰值后更可能在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持政策利率穩(wěn)定。