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一、要聞速遞

1.基金經(jīng)理“公奔私”再現(xiàn) 年內(nèi)二百余位公募基金經(jīng)理跳槽

近日，又有一位管理規(guī)模近百億元的基金經(jīng)理離開公募行業(yè)“奔私”。基金經(jīng)理杜振業(yè)參與創(chuàng)立的匯遠(yuǎn)盈私募基金管理(山東)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“匯遠(yuǎn)盈私募”)日前在基金業(yè)協(xié)會(huì)正式完成備案。在基金行業(yè)從業(yè)多年后，杜振業(yè)正式開啟創(chuàng)業(yè)道路，在新公司擔(dān)任公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)。

(資料圖片)

今年以來，不少公募基金經(jīng)理在震蕩市場(chǎng)下選擇前往私募機(jī)構(gòu)任職，希望以更自由的方式來實(shí)現(xiàn)自己的投資理念。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，今年以來共有124家基金公司的274位基金經(jīng)理離職。其中，離職基金經(jīng)理數(shù)量較多的工銀瑞信基金、嘉實(shí)基金、博時(shí)基金分別達(dá)到8位、7位、7位；金鷹基金、廣發(fā)基金離職基金經(jīng)理數(shù)量均為6位。而據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來已有超20位公募基金經(jīng)理選擇奔私，其中包括董承非、周應(yīng)波、崔瑩等多位管理規(guī)模較大的知名公募基金經(jīng)理。

2.高速公路REITs“上新” 公募REITs持續(xù)吸金備受追捧

臨近年末，公募REITs仍在馬不停蹄地?cái)U(kuò)容。11月14日，剛剛刷新公募REITs網(wǎng)下詢價(jià)紀(jì)錄的華夏基金華潤(rùn)有巢REIT迎來首發(fā)。與此同時(shí)，來自上交所最新的基金申報(bào)情況顯示，中金基金正式上報(bào)了中金山高高速公路REIT，目前處于接收材料階段。不僅如此，另一家頭部公募基金近期也有一只新產(chǎn)品即將面市。

公開資料顯示，中金山高高速公路REIT發(fā)起人(原始權(quán)益人)為山東高速集團(tuán)有限公司，專項(xiàng)計(jì)劃名稱為“中金-山高集團(tuán)鄄菏高速資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”。這既是山東首單申報(bào)至交易所的公募REITs項(xiàng)目，也是全市場(chǎng)目前正式申報(bào)的第8單高速公路REITs項(xiàng)目。

3.持續(xù)推進(jìn)業(yè)務(wù)布局 多家基金公司啟動(dòng)個(gè)人養(yǎng)老金開戶預(yù)約

基金公司正在持續(xù)推進(jìn)個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)業(yè)務(wù)的布局。據(jù)悉，廣發(fā)、南方、中歐等多家基金公司開啟了個(gè)人養(yǎng)老金的開戶預(yù)約。考慮到當(dāng)前我國(guó)個(gè)人養(yǎng)老金投資市場(chǎng)正值發(fā)展初期，投資者教育和陪伴成為不少基金公司發(fā)力的重點(diǎn)。

我國(guó)個(gè)人養(yǎng)老金投資市場(chǎng)正值發(fā)展初期，個(gè)人進(jìn)行自主養(yǎng)老規(guī)劃的意識(shí)有待提升，在打造專業(yè)的投研能力之余，基金公司也在積極進(jìn)行投資者教育。廣發(fā)基金表示：在投教生態(tài)建設(shè)上，將積極開展知識(shí)普及和理念宣導(dǎo)，引導(dǎo)居民增強(qiáng)養(yǎng)老投資意識(shí)、樹立長(zhǎng)期投資理念；在投資者服務(wù)上，將主動(dòng)拓展服務(wù)邊界，推動(dòng)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)和投顧服務(wù)的有機(jī)融合，更好地觸達(dá)和滿足居民個(gè)性化的養(yǎng)老投資需求。

4.趕搭“末班車” 占座“頭班車” 基金發(fā)行開啟跨年檔期

臨近年末，基金發(fā)行熱度再起，其中不少機(jī)構(gòu)已經(jīng)開啟“跨年”發(fā)行模式。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月14日，目前正在發(fā)行和計(jì)劃發(fā)行的基金產(chǎn)品中，有29只基金的計(jì)劃募集截止日定到了2023年，最晚截止到2023年2月下旬。業(yè)內(nèi)人士表示，市場(chǎng)對(duì)今年年底出現(xiàn)“跨年”行情的預(yù)期較為樂觀，使得機(jī)構(gòu)熱衷“跨年”發(fā)行產(chǎn)品。

招商證券策略研究團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，進(jìn)入11月，A股階段性底部跡象明顯，新行情周期或?qū)㈤_啟，當(dāng)前是較好的布局時(shí)間窗口。一位近期剛剛發(fā)行了新產(chǎn)品的基金經(jīng)理也表示，選擇在這個(gè)時(shí)間段發(fā)行基金，是因?yàn)槲矣X得這是一個(gè)非常不錯(cuò)的布局良機(jī)，如果條件允許，我可能還會(huì)再發(fā)一到兩只產(chǎn)品。

5.長(zhǎng)線資金加倉 外資巨頭認(rèn)為抄底中國(guó)資產(chǎn)時(shí)機(jī)已到

隨著A股市場(chǎng)情緒近期回暖，多家外資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)投資前景樂觀，抄底時(shí)機(jī)已到。據(jù)悉，美國(guó)加州公共雇員養(yǎng)老基金(CalPERS)已在三季度加倉布局中國(guó)市場(chǎng)，掌管著超4000億美元資金的該養(yǎng)老基金已向一家大型中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資基金承諾提供總額為2.82億美元的資金。

美國(guó)資管巨頭富蘭克林鄧普頓新興市場(chǎng)股票團(tuán)隊(duì)中國(guó)股票組合經(jīng)理Michael Lai表示，中國(guó)股票市場(chǎng)中的投資者情緒以及市場(chǎng)整體估值目前已處于歷史低位，低迷的狀態(tài)不會(huì)持續(xù)太久。“相對(duì)于全球其他市場(chǎng)，我們對(duì)中國(guó)股市在未來可能展現(xiàn)出的投資前景表示樂觀。”

二、基金視點(diǎn)

1.弘毅遠(yuǎn)方基金樊可：中國(guó)制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)巨大

弘毅遠(yuǎn)方基金基金經(jīng)理樊可認(rèn)為，中國(guó)制造業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)巨大，但品牌附加值有待提升。國(guó)內(nèi)需求崛起有助于內(nèi)資企業(yè)走出品牌困局。中國(guó)制造業(yè)將從自主加工、自主設(shè)計(jì)向自主品牌制造邁進(jìn)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。其中，汽車產(chǎn)業(yè)是承載制造升級(jí)與滿足消費(fèi)需求的較好選擇，汽車產(chǎn)業(yè)是“穩(wěn)增長(zhǎng)”的有力抓手，“碳中和”已成為全球經(jīng)濟(jì)新一輪發(fā)展主線。具體表現(xiàn)為：第一，電動(dòng)車大勢(shì)已成，多年的補(bǔ)貼政策與市場(chǎng)培育，中國(guó)電動(dòng)車銷量及滲透率領(lǐng)先海外市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)形成了全產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；第二，人工智能浪潮洶涌，智能駕駛是人工智能落地的重要場(chǎng)景，加速推進(jìn)的智能產(chǎn)品有望掀起新浪潮；第三，自主品牌崛起勢(shì)頭較猛，多家自主品牌車企2022年躋身于銷量排行榜前列，合資產(chǎn)品的銷量增幅明顯弱于自主品牌。

2.中信建投證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總裁曾斯達(dá)：FOF投資迎來重大機(jī)遇

中信建投證券機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部副總裁曾斯達(dá)表示，近年來，凈值型產(chǎn)品逐步成為高凈值人群的重點(diǎn)配置方向，而FOF產(chǎn)品能夠憑借其低波動(dòng)的特點(diǎn)滿足高凈值人群的財(cái)富配置，因此FOF投資迎來重大機(jī)遇，私募FOF管理人隊(duì)伍將持續(xù)壯大。在此背景下，公司從買方客戶的需求出發(fā)，幫助機(jī)構(gòu)客戶在資產(chǎn)配置，以及財(cái)富管理方面進(jìn)行業(yè)務(wù)發(fā)展，提供了包括從公募基金、私募基金、理財(cái)產(chǎn)品、績(jī)效歸因及系統(tǒng)工具、FOF投資顧問及FOF外部投研服務(wù)等維度的投資服務(wù)。

3.中信證券：金價(jià)漲勢(shì)確立，具備黃金產(chǎn)量和資源量規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將更加受益

中信證券認(rèn)為，美國(guó)10月通脹數(shù)據(jù)超預(yù)期下行引發(fā)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息和美元指數(shù)預(yù)期轉(zhuǎn)向，11月以來金價(jià)大幅上漲。回顧2018年美聯(lián)儲(chǔ)加息結(jié)束前后的行情，金價(jià)與黃金股均存在“搶跑行情”。隨著金價(jià)上漲趨勢(shì)進(jìn)一步確認(rèn)，具備黃金產(chǎn)量和資源量規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將更加受益。

4.銀河證券：房地產(chǎn)行業(yè)仍存在交易性機(jī)會(huì)

銀河證券認(rèn)為，截至2022年三季度，今年新房銷售持續(xù)低迷，商品房待售面積維持高位，民營(yíng)房企拿地規(guī)模和新開工面積均降幅較大，房地產(chǎn)業(yè)投資增速屢創(chuàng)新低。過去房地產(chǎn)是高杠桿、高周轉(zhuǎn)、快銷售的發(fā)展模式，最重要的是以快銷售為基礎(chǔ)，二三線及以下城市供給過大，需求自身下降，疊加疫情原因阻滯消費(fèi)，房地產(chǎn)快銷模式受阻。進(jìn)而，商品房的金融屬性進(jìn)一步弱化，預(yù)判房地產(chǎn)行業(yè)未來很長(zhǎng)一段時(shí)間很難恢復(fù)至過去的輝煌，但至少需要5年時(shí)間緩釋房地產(chǎn)的“灰犀牛”風(fēng)險(xiǎn)，也就是說未來很長(zhǎng)一段時(shí)間房地產(chǎn)行業(yè)仍存在交易性機(jī)會(huì)。同時(shí)，預(yù)計(jì)未來很長(zhǎng)一段時(shí)間，政策面仍將圍繞“房地產(chǎn)供求平衡”以及“房地產(chǎn)企業(yè)流動(dòng)性”等問題展開。

5.華泰證券：出行鏈復(fù)蘇在途，積極布局消費(fèi)復(fù)蘇

華泰證券認(rèn)為，進(jìn)一步提升科學(xué)精準(zhǔn)防控，緊握估值修復(fù)與消費(fèi)復(fù)蘇主線。防控方案的動(dòng)態(tài)優(yōu)化將進(jìn)一步強(qiáng)化消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期(尤其是餐飲出行端)，場(chǎng)景修復(fù)及居民消費(fèi)改善有望引領(lǐng)需求復(fù)蘇，建議積極把握估值修復(fù)和消費(fèi)復(fù)蘇主線：食飲板塊當(dāng)前估值性價(jià)比凸顯(截至11.11日，中信食飲PE.TTM為30x，處于近5年來20%分位數(shù))，隨著情緒回暖和復(fù)蘇預(yù)期強(qiáng)化，高端白酒及部分大眾品龍頭有望率先迎來估值修復(fù)。重點(diǎn)看好高端白酒估值修復(fù)、部分次高端標(biāo)的有望迎需求回升、業(yè)績(jī)改善。

三、基金凈值

開放式基金凈值上漲TOP50:

開放式基金凈值下跌TOP50: