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來源：金融界
作者：永贏基金
2022年11月29日，A股市場主要股指上漲，上證指數(shù)上漲2.31％，創(chuàng)業(yè)板指上漲1.78％，成交額9687.9億元，北上資金凈流入98.06億元。行業(yè)層面，房地產(chǎn)、消費者服務(wù)、非銀行金融等板塊漲跌幅居前，分別為7.55％、5.65％和4.85％。
永贏基金波動原因分析：
11月28日晚，證監(jiān)會新聞發(fā)言人就資本市場支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問稱，證監(jiān)會決定在股權(quán)融資方面調(diào)整優(yōu)化5 項措施，包括恢復(fù)涉房上市公司并購重組及配套融資；恢復(fù)上市房企和涉房上市公司再融資；調(diào)整完善房地產(chǎn)企業(yè)境外市場上市政策；進一步發(fā)揮REITs 盤活房企存量資產(chǎn)作用；積極發(fā)揮私募股權(quán)投資基金作用等。
這是房企在時隔六年后股權(quán)融資重新開啟，信號意義重大，標(biāo)志地產(chǎn)企業(yè)融資環(huán)境進一步改善，有望通過股權(quán)融資改善資產(chǎn)負(fù)債表、緩解流動性壓力，也為產(chǎn)業(yè)內(nèi)整合等提供了可能。
此外據(jù)央視網(wǎng)報道，近日來各地堅持第九版防控方案和二十條措施不動搖、不走樣，立足于早、立足于快，科學(xué)精準(zhǔn)開展疫情處置工作，推進優(yōu)化措施落實落細(xì)。受上述因素推動，今日AH股風(fēng)險偏好大幅回升，股指集體上揚，地產(chǎn)鏈相關(guān)板塊、大金融、消費服務(wù)、食品飲料等多板塊均出現(xiàn)大漲。
后市展望：近期股市內(nèi)外部定價邏輯，包括海外流動性、地產(chǎn)融資等方面均出現(xiàn)積極信號，疫情防控措施也得到了進一步優(yōu)化，AH市場情緒明顯轉(zhuǎn)暖，考慮到上述因素均具有持續(xù)性，修復(fù)行情有望延續(xù)。海外方面，美國通脹后續(xù)進入下行通道，2023年開始下降幅度將明顯加快，流動性緊縮壓力有望邊際緩解。國內(nèi)方面，疫情防控政策優(yōu)化的二十條措施逐步落地。地產(chǎn)融資領(lǐng)域更是接連出現(xiàn)諸多利好，包括助力企業(yè)融資的“第二支箭”快速推進、央行銀保監(jiān)推出“金融16條”、證監(jiān)會宣布在股權(quán)融資方面推出5項優(yōu)化措施，房企整體融資環(huán)境進一步好轉(zhuǎn)，相應(yīng)的對地產(chǎn)鏈帶動也較為明顯。
客觀來看目前地產(chǎn)終端銷售狀態(tài)、整體股權(quán)融資熱度較此前15-16年地產(chǎn)權(quán)益小高峰當(dāng)時仍有一定距離，但相信融資環(huán)境的改善會逐步產(chǎn)生效果，而考慮到本次權(quán)益融資重啟的信號意義較大，市場預(yù)期或?qū)⑾刃小６鼜V維度來看，地產(chǎn)融資環(huán)境修復(fù)有助于提振市場對整體國內(nèi)基本面的預(yù)期，對整體權(quán)益資產(chǎn)均有望構(gòu)成利好。疊加A股和港股目前估值處于歷史偏低分位，后續(xù)修復(fù)行情有望延續(xù)，除直接受益的地產(chǎn)板塊外，醫(yī)藥、消費、電子等多領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)均可能出現(xiàn)投資機會，仍可結(jié)合估值與景氣度兩個維度挖掘關(guān)注方向。
近期如下因素需要關(guān)注：1）國內(nèi)疫情形勢變化；2）國內(nèi)各項穩(wěn)增長政策的推出、落地情況； 3）地產(chǎn)市場的演化情況，保交付等政策舉措的進展；4）美聯(lián)儲后續(xù)表態(tài)情況；5）地緣沖突事態(tài)演化。
風(fēng)險提示：
國內(nèi)疫情持續(xù)超預(yù)期；美聯(lián)儲表態(tài)偏鷹，海外流動性再度收縮；國內(nèi)地產(chǎn)市場持續(xù)低迷、債務(wù)問題延續(xù)；歐美衰退影響全球總需求。
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