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國泰君安或今年10月A股IPO 最高集資約200億
發布時間:2015-05-15 00:00:00 文章來源:

  原本在行業中并不出眾的 的退出在當時已是必然趨勢,而彼時阿里巴巴作為接盤方被否后,使得其有關股權的轉讓一度陷入僵局,這也就意味著有關再融資計劃必須相應押后。”上述知情人士表示,直到劉益謙介入后才使得長江證券股權轉讓僵局被打破,“在再融資計劃實施的必要條件滿足后,市場已到了一個時不待我的境況,在眾多兄弟券商皆完成再融資計劃之后,長江證券的定增也就必須加緊上馬。”

  據發布預案,長江證券擬以15.25元每股向不超過十名特定對象定增不超7.87億股,總募資不超120億元,本次定增募集的資金將用于增加公司資本金,補充公司營運資金,以擴大業務規模,優化業務結構和盈利模式等。

  國君或封盤“發審”大盤股

  和長江證券類似,作為最后缺席A股市場的國內一線券商,國泰君安和銀河證券的A股IPO也正在倒計時中。

  “不出意外,國泰君安將可能是發審制下最后發行的一家超級大盤股。”在5月13日,融資規模達162億的近年來最大的IPO中國核電過會之后,一位接近于監管層的有關人士在向21世紀經濟報道記者預測今年剩下的時間內IPO的發審情況時坦言。

  按目前發行節奏,即每月兩批總量50家左右計算,若以注冊制今年年底之前實施為界,剩下幾個月中,或有近300家擬IPO企業將獲得發行批文。

  而目前排隊擬IPO名單中,國泰君安排在上交所第81位上,按今年前幾個月發行批文的放行慣例,上交所每批中有10家企業獲得上市批文,這也就意味著國泰君安或將在4個月后,也就是2015年10月前后掛牌上市。

  據國泰君安預披露申請書顯示,其IPO將可能超過最近即將上市的中國核電162億的融資額度而榮膺近五年IPO發行規模之首。

  預披露材料顯示,國泰君安此次IPO擬發行股份數量不超過15.25億股,占發行后總股本的比例不超過20%。預披露材料中并未披露擬募資金額。不過,若按發行后2013年度每股收益0.38元,參照目前滬深兩市券商算數平均市盈率32.9倍計算,國泰君安發行價格約在12.50元,如果頂格發行,則其募資金額或將逼近200億元。

  而比國泰君安稍晚申請A股IPO的銀河證券則或將無緣“發審制”下的IPO了。目前在會申請排隊的擬IPO名單中,銀河證券排在待發行的167位,其將有可能在2014年年底為IPO注冊制的實施啟幕。

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