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恭平資本獲1億美元戰略投資 全力投入債轉股業務
發布時間:2018-05-16 09:50:54 文章來源:洞察網

加拿大財經媒體消息,恭平資本宣布,已于近日完成戰略投資者引入,由加拿大及香港的兩家投資公司、以及兩名個人投資者共同投入1億美元,支持公司全力投入大中華地區的債轉股業務。

據恭平資本新任總裁KATE WEI介紹,戰略投資者的引進,顯示了全球傳統投資機構看好中國在資產收并購、企業重組、債務重整等方向的巨大投資潛力;此次戰略投資者的引入,將顯著充實本公司資產收購的股本資金,同時,戰略投資者還將共同募集9億美元,作為基金投資后續投入的儲備。

恭平資本的主營業務是大中華地區的企業債轉股業務,主要是針對中長期償付能力尚在、流動性欠缺的企業或資產,通過承債式收購,利用后續的經營改善、公司治理提高以及商業價值提升,完成對問題企業或資產的重整。

公司已通過多位戰略投資者的資源網絡,與四大AMC和多家地方AMC建立了業務聯系,并正與多家商業銀行商談共同組建債轉股基金的可行性。

債轉股,顧名思義即是將債權轉化為股權,是一種債務重組,也是處置不良資產的常用方式之一。債轉股使得企業的債務減少,注冊資本增加,原債權人不再對企業享有債權,而是成為企業的股東。在經濟下行期,債轉股的主要作用有二:一是降低銀行不良貸款率;二是幫助企業去杠桿,減輕經營壓力。據中信建投證券測算,新一輪市場化債轉股規模可達1.7萬億元。

政策方面,今年1月19日,聯合財政部、國資委、一行三會聯合下發《關于市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》(發改財金〔2018〕152號),針對《關于市場化銀行債權轉股權的指導意見》頒布實施以來,市場化債轉股工作中遇到的問題和困難,明確了十條實施細則。繼“152號文”之后,2月7日召開的常務會議又進行了部署。152號文以解決遇到的問題為導向提出11條政策,對調動各市場主體的積極性,形成合力降低企業杠桿率,促進風險防控、提高發展質量具有重要意義。業內人士指出,債轉股在周期性行業開展較多,而且,債轉股也可能成為國企混改的主要抓手。

總裁KATE WEI表示,政策和市場的普遍共識是:市場化、法治化是本輪債轉股的核心。此次引進的戰投,為恭平資本帶來的不僅是資金,還有在全球市場累積了40年的經過實踐檢驗的寶貴經驗,為困境企業提高公司治理、改善經營、提高資產處置能力,提供了核心競爭能力。

關鍵詞: 債轉股 全力 資本

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