北京時間5月17日,美國證券交易委員會(SEC)網站顯示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉數據。截至一季度末,高瓴美股持倉市值為47.98億美元,較上一季度的64.72億美元有所下滑。
高瓴HHLR一季度大幅減持傳奇生物、On 昂跑、理想汽車,清倉了拼多多、蔚來、小鵬,大手筆加倉京東、唯品會等。
國內兩大私募巨頭高毅和淡水泉亮出美股最新持倉,此前景林也披露了持倉組合。
值得注意的是,資管巨頭們對拼多多的態度出現分歧,高瓴、淡水泉、景林均大幅減持拼多多,高毅則逆勢加倉拼多多,成為其第一大重倉股。然而,各大資管巨頭對新能源汽車則態度一致,紛紛大舉減持甚至清倉,或許是已經嗅到了風險。
高瓴持股市值縮水,大筆加倉京東、唯品會
北京時間5月17日,是美國13F報告提交的截止期,各大資管巨頭紛紛提交最新持倉。
高瓴HHLR Advisors最新美股持倉數據顯示,截至一季度末,高瓴美股持倉市值為47.98億美元(約合325億元人民幣),較上一季度的64.72億美元,進行了較大手筆的減持。
HHLR在美股的持股數量也明顯減少。目前共持有64只股票,比2021年四季度減少12只。
今年一季度美股市場遭遇劇烈波動,預計2022年一季度美股盈利將環比下滑12%。在此背景下,HHLR對25只股票進行了調整。
具體來看,一季度高瓴大幅減持傳奇生物、On 昂跑、理想汽車。其中,減持667.37萬股On 昂跑,減持傳奇生物486.83萬股,上述兩股分別從去年四季度末的第二和第三大持倉,降至第六和第五大持倉;理想汽車則被減持251萬股,退出前十大持倉。
同時,高瓴還清倉了蔚來、小鵬以及拼多多。以拼多多為例,HHLR最早在2018年三季度買入超200萬股、買入成本約18美元,2020年末持倉超過1000萬股,2021年2月拼多多股價攀升到212美元創歷史新高,在持有拼多多四年間獲利頗豐。
一季度高瓴大手筆加倉了京東、唯品會和DoorDash。其中,加倉京東366.72萬股,加倉幅度為76%,使其升至第二大持倉;加倉1318.67萬股唯品會,加倉幅度為147%,唯品會新晉為其第七大持倉;加倉DoorDash258.54萬股,加倉幅度為199%,升至第三大持倉。
此外,小幅加倉賽富時、SEA,對百濟神州和愛奇藝的持股保持不變。
值得注意的是,一季度高瓴新買入滴滴3683.43萬股,期末持股市值為9208.6萬美元,成為其第13大持倉。不過,二季度以來,滴滴大跌了40%。
資料顯示,滴滴、滿幫和貝殼均為高瓴在一級市場投資企業,此次進入持股名單,應是一級市場投資上市后的普通股轉成二級市場可流通的ADS。
HHLR最新前十大重倉股為百濟神州、京東、DoorDash、賽富時、傳奇生物、On 昂跑、唯品會、愛奇藝、SEA、億滋國際,前十大重倉的占比為74.69%,集中度較一季度的71%有所提升。
兩大千億私募亮出持倉底牌
北京時間5月17日,高毅資產國際公司在美國證券交易委員會(SEC)網站公布了其最新持倉。
截至一季度末,高毅在美股共持有8家公司,合計持倉市值為1.29億美元(約合8.75億人民幣)。一季度高毅加倉了拼多多、貝殼、中通快遞,分別加倉35.83萬股、80.56萬股、4.1萬股,新買入晶科能源0.97萬股。
同時,減持理想、百勝中國等股票,分別減持了4萬股和2.16萬股,清倉小鵬、天境生物、ACM。
具體的持倉排名為,拼多多、中通快遞、貝殼、網易、理想、百盛中國、晶科能源、亞馬遜。其中,前三大持倉拼多多、中通快遞和貝殼,持股數量分別為122.95萬股、157.58萬股、209.25萬股,合計占據持倉的比例高達88%。
幾天前,淡水泉(香港)也在美國證券交易委員會(SEC)網站公布了其最新持倉。
截至一季度末,淡水泉在美股的持倉市值為3121萬美元(約合2.12億人民幣)。一季度淡水泉清倉了34只股票,大幅減持拼多多、涂鴉智能。大舉買入晶科能源,新晉為第一大持倉,保持中通快遞、SEA的持股不變,加倉臺積電、貝殼等。
值得注意的是,在大幅度清倉股票后,淡水泉(香港)僅持有8只個股,持股集中度明顯提升。
資料顯示,截至一季度末的ADV表格顯示,淡水泉(香港)管理的全權委托資產 (AUM) 為 69.65億美元(約合472億人民幣),即其大量持倉或在港股或其他市場。
私募一致減持新能源板塊,拼多多則呈現分歧
從各大資管巨頭持倉來看,一季度一致減持了新能源板塊,備受市場關注。
其中,高瓴HHLR清倉了蔚來、小鵬,減持理想汽車;高毅則是減持理想,清倉小鵬汽車;景林在一季度也清倉了兩家造車新勢力理想和小鵬。另外,根據最新的13F報告顯示,全球最大對沖基金橋水基金同樣清倉了特斯拉。
私募們共同減持后,二季度以來,新能源汽車股價遭遇重挫,蔚來大跌30.88%,小鵬下跌17.94%,理想下跌14.68%,特斯拉大跌32.78%。
在芯片短缺、物流受阻的嚴峻形勢下,4月份,各大新能源車企的銷量均不太理想。以蔚來汽車為例,4月銷量5074輛,環比下滑49.2%;今年1-4月,蔚來汽車累計交付30845輛,同比增長僅13.5%;由于供應商無法供貨,對理想4月份的生產造成很大影響,導致部分用戶的新車交付延期;小鵬則表現亮眼,2022年4月小鵬汽車交付9002臺,同比增長75%。
值得注意的是,資管巨頭們對拼多多的態度出現分歧,高瓴、淡水泉、景林均大幅減持拼多多,高毅則逆勢加倉拼多多,成為其第一大重倉股。
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