經過一段時間的嘗試,不少基金公司在持續營銷上取得了不錯的效果。在今年剩余的幾個月時間里,基金公司在銷售方面將堅持新發和持營并舉,繼續加大對績優老基金的持續營銷,同時,通過新發基金完善產品線。
展望接下來的行情走勢,受訪人士認為,市場整體在震蕩中充滿結構性機會,基金銷售端也有望實現弱復蘇。
新發與持營并線推進
今年基金銷售業績不理想,不少基金公司在2022年剩余幾個月的營銷規劃中表示,要進一步加強老產品持營力度,同時適時推出新產品,拓展產品線。
恒越基金介紹,公司在年內將堅持新發和持營并舉。新發產品牽涉到主渠道發行檔期等方面的統籌安排,而持營可根據行情和具體產品特點隨時以不同形式推動,效率更高,更有利于把握年內剩余時間的投資機會。
金鷹基金零售銀行部表示,公司會在未來幾個月里新發和持營共同推進。
上海一位公募市場部人士表示,“與新發基金一樣,持續營銷是基金公司做大規模的重要手段。就我們公司而言,在權益市場波動加劇的情況下,把收益穩健、波動較小的”固收+“、FOF等類型基金作為近期推介的重點產品。”
“今年剩余時間,”海富通基金相關人士稱,“我司將更加側重持續營銷。目前的市場環境下,相比于首發,績優老產品更能夠幫助客戶提高資產配置效率。”
在持續營銷的具體方式上,華南一家公募營銷部門負責人透露,多家大型基金公司接下來將繼續加大基金定投推廣的力度,他所在的公司也將基金定投作為營銷的一項重點工作。“據我了解,一些銷售渠道對基金定投的推廣力度有所增加,部分券商已對業務人員下發了推廣基金定投的相關考核任務。”
基金銷售端或將實現弱復蘇
基金銷售端熱度與市場行情息息相關。在受訪人士看來,9月市場或將震蕩筑底,基金銷售也有望逐漸回暖。
海富通基金相關人士表示對接下來的市場持謹慎樂觀預期,市場在震蕩中也充滿結構性機會,基金銷售端預計也將實現弱復蘇。
在產品布局方面,海富通基金主要在三個方向上發力。“首先是均衡類權益產品。此類產品是客戶布局權益市場的壓艙石,在運作良好的情況下,均衡類產品有望捕捉到各行業主題的結構性機會,為客戶創造持續的阿爾法。其次是賽道主題型產品,例如碳中和主題,已經逐漸成為市場的長期主線之一。再有就是債券類ETF,海富通基金的債券類ETF在種類和規模上優勢明顯,我們將持續推廣,打造更多更好的場內債券工具選擇。”
創金合信基金表示,將堅持以客戶為中心,既要結合市場趨勢,根據渠道與投資者需求和風險匹配,做好固收類、“固收+”等產品的營銷服務,也會積極引導投資者關注權益類產品的低位布局和定投機會,倡導理性投資、長期投資、價值投資。
金鷹基金零售銀行部判斷,市場行情可能還要經過一段時間的震蕩,人氣難以較快得到恢復,這也會體現在基金銷售的規模上面。今年以來,除了貨幣基金、同業存單基金等部分品種,偏債混合類基金和權益類基金的整體規模都發生了一定程度的縮水,后續要等到市場企穩人氣恢復后,銷售端才可能會有所改善。
談及后續在營銷產品類型方面的選擇,金鷹基金零售銀行部介紹道,一方面會發揮公司優勢,布局權益品種;另一方面也會根據渠道客戶的需求,不斷完善公司的產品線。
“我們認為市場行情大概率會是震蕩向上,”排排網財富公募產品運營經理徐圣雄認為,隨著行情逐步修復,基金銷售熱點也將發生轉移,客戶選擇會更加多元化。排排網財富還是會從客戶的資產配置角度出發,均衡搭配各個產品類型銷售,更加注重用戶的長期利益和持基體驗。
數據顯示,8月份新基金發行市場有所回暖,當月共發行新基金124只(僅統計主代碼),較7月份增加了6只;合計發行份額1647.83億份,環比增加390.1億份。
從新基金發行上可以看出基金公司布局權益產品的熱情有所提高。根據已披露的發行計劃,有38只新基金將在9月份發售,其中權益類基金居多,共計26只。
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