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速看:萬家基金:2023年行業景氣延續或底部反轉 建議關注四大投資主線
發布時間:2022-12-30 17:56:12 文章來源:智通財經網


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智通財經APP獲悉,12月30日,萬家基金發布其2023年投資展望。今年四季度至明年上半年,海外等主要國家經濟衰退的風險開始顯著增加,歐洲和美國經濟或先后衰退,對我國外需和出口或產生一定的負面沖擊,四季度和明年一季度經濟穩增長的壓力可能進一步增大。萬家基金指出,未來或有更多重磅的系列宏觀和產業政策出臺,有望顯著提升市場的風險偏好水平。雖然明年初海外經濟進一步衰退可能加大A股市場的波動,但預計國內在政策“以我為主”的基調下,內外此消彼長,A股在全球權益資產中有望保持相對強勢,建議關注順周期經濟修復、政策強力驅動、持續穩健基本面、周期底部反轉四條投資主線。

萬家基金指出,總體相比于海外,疫情以來,我國的貨幣政策較為穩健,通脹依然控制在相對低位,明年無論是財政政策還是貨幣政策都有進一步發力的空間。

從經濟方面來看,11月以來,房地產供給側融資“三支箭”相繼落地,需求側各地因城施策繼續推進,與此同時全國疫情管控措施實質性放開,明年財政政策的支持強度預計不低于今年,并且更多項目有望進入施工階段,形成更多的實物工作量。萬家基金認為,隨著歐美經濟的進入衰退,以及國內穩增長政策發力,此消彼長,經濟有望在2023Q1迎來真正意義上的底部。展望2023年,房地產需求的軟著陸和消費的邊際復蘇,有望成為推動經濟企穩的主要力量。

萬家基金認為,2023年一季度A股在經歷短暫下探后,將緩慢地走出趨勢性震蕩上升行情,投資回報可能會比今年有顯著回升。后續基于經濟基本面企穩、流動性平穩的判斷下,前期超跌的消費、金融、科技等板塊或將會有相對優勢。下半年則需要密切關注國內經濟需求復蘇和海外貨幣政策轉向帶來的通脹風險。對此,建議沿著景氣延續或底部反轉的配置思路,主要關注以下四大主線。

第一為順周期經濟修復,建議關注房地產政策持續落地+疫情管控放開下的經濟修復主線,如房地產產業鏈、可選消費。

二是政策強力驅動,建議關注二十大和中央經濟工作會議重點提及的安全,未來有望成為產業政策發力重點,行業景氣反轉,如信創、半導體等。

第三是持續穩健基本面,未來地緣政治博弈增加,高景氣持續受益的軍工板塊;持續高盈利、高景氣、高分紅,長協價格上調后景氣延續的煤炭、油氣板塊。

第四點是周期底部反轉,布局美聯儲激進加息落地,衰退交易開啟后顯著受益的黃金;后續國內經濟復蘇疊加海外貨幣政策轉向下的周期底部反轉的銅、鋁等。

海外市場方面,萬家基金表示,預計2023年上半年,美國利率仍將維持高位,全球市場寬幅震蕩,資金可能會回流大中華市場。萬家基金還指出,在2023年,要關注海外貨幣與財政政策變化、能源危機、逆全球化等。建議關注估值處于低位,基本面逐漸企穩,流動性邊際改善的港股資產。

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