確定性增多、資產價格波動加大,是2022年資本市場的關鍵詞。A股主流指數跌幅超過15%,以穩著稱的債市也在四季度出現明顯回撤,讓賺錢難度顯著提升。
以主動管理見長的廣發基金,自2008年以來持續深耕固定收益,在2022年交出良好的成績單。銀河證券統計顯示,2022年,廣發基金旗下共有32只固定收益類產品排名同類前1/4(多類份額僅取A類,下同),其中12只排名同類前10%。此外,中長期業績也表現亮眼。海通證券數據顯示,截至2022年12月30日,廣發基金最近三年和最近五年的固定收益投資分別取得11.91%和27.22%的收益率,在14家固定收益類大型基金公司中分別排名第3和第4位。
穩中求進 12只產品位列同類前10%
(資料圖)
2022年,在復雜多變的國內外環境之下,利率債從上半年的窄幅震蕩走向下半年的大幅調整,信用債收益率則在前10個月整體下行后,于最后兩個月快速拉升,債市走勢也可謂跌宕起伏。
在此背景下,廣發基金旗下固定收益產品不負所托,展現出良好的收益獲取能力和抗跌屬性,多只固收產品取得正收益。銀河證券統計顯示,2022年,廣發基金旗下共有69只非貨型固收類產品取得正回報。在純債基金和股債混合型,無論主動品種還是被動債基,不同細分品類都有排名靠前的產品。
純債型基金中,主動管理型的廣發政策性金融債債券以4.23%的年度收益在1158只長期純債債券型基金(A類)排在20位;廣發中債7-10年期國開債A則以4.04%的年度回報在107只利率債指數債券型基金(A類)中排名第2。
股債混合型基金也是多點開花,多個品類均有產品取得亮眼表現。如廣發安享A以1.09%的年度收益在73只靈活配置型基金(基準股票比例0-30%)(A類)中排名第2;廣發聚泰混合A以1.52%的年度收益在134只靈活策略絕對收益目標基金(A類)中排名第7;廣發成長優選靈活配置混合以3.20%的年度收益在451只靈活配置型基金(基準股票比例30%-60%)(A類)中排名第15;而廣發恒通六個月持有期混合A則以0.72%的年度收益在532只偏債型基金(A類)中排名第29。
表1:廣發旗下2022年躋身同類前10%的固定收益類基金
數據來源:銀河證券,過往數據不預示未來表現,截至2022年12月31日
價值長行 中長期業績表現亮眼
路遙知馬力。秉持“專業創造價值”的理念,廣發基金著眼長期,固定收益類資產最近三年、五年回報排名同類前列,為投資者提供資產配置的優質工具。
海通證券數據顯示,截至2022年12月30日,廣發基金最近三年和最近五年的固定收益投資分別取得11.91%和27.22%的收益率,在14家固定收益類大型基金公司中分別排名第3和第4位;最近三年和五年的偏債類資產收益率分別為16.27%和33.08%,在所有基金公司的排名分別為15/112和9/92。
具體到產品方面,根據銀河證券,截至2022年12月31日,廣發基金旗下共有10只產品過去三年的收益率位列同列前1/4。其中,廣發中債7-10年期國開行債券指數A和廣發可轉債債券發起式(A類)排名同類前十。前者在過去三年取得15.15%的回報,在41只利率債指數債券型基金(A類)中排名第1;后者則以近三年累計33.35%的回報,在32只可轉換債券型基金(A類)中排名第7。
二級債基中,廣發聚鑫債券A、廣發集豐債券A和廣發集嘉債券A過去三年分別取得21.88% 、21.35% 、17.32% 的累計回報,在233只普通債券型基金(二級)(A類)中分別排在第22、23和41位。值得一提的是,廣發聚鑫債券A不僅過去三年排名同類前10%,過去五年也以累計回報49.52%的成績在178只同類基金中排名第8。
在純債產品線中,廣發純債A過去三年累計回報達到12.49%,同樣進入同類前10%,在757只長期純債債券型基金(A類)中排名第51位。
表2:廣發旗下近三年收益排名前1/4的固定收益類基金
數據來源:銀河證券,過往數據不預示未來表現,統計區間:過去三年為2020.01.01至2022.12.31,過去五年為2018.01.01至2022.12.31
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