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2月以來，A股市場并沒有延續之前的強勢上攻態勢，而是整體呈現寬幅震蕩走勢。從主要指數來看，截至2月16日，月內上證指數、深證成指、創業板指分別為累計下跌0.2%、0.78%、2.65%，中證1000和中證500表現稍好，微微翻紅。

行業方面，金融終端數據顯示，在31個申萬一級行業中大概一半上漲，一半下跌。其中表現較好的是傳媒、計算機、通信，截至2月16日，月內分別累計上漲7.88%、6.9%、6.88%。

【資料圖】

此外，北向資金流入速度也有所放緩，市場成交額基本在9000億附近波動，偶爾會突破萬億關口，總體還是存量博弈的格局。由此看來，市場在經歷了3個月的反彈，迎來回調也在所難免。

機構調研標的曝光！科德數控最受歡迎

在市場風格快速切換之下，不少機構也早已開始悄悄布局。

金融終端數據顯示，2月以來，截至2月16日，機構調研總量超過100次的A股上市公司共有9家，其中科德數控、溫氏股份調研總量超過了200次。

很顯然，科德數控成為近期調研市場最受機構歡迎的上市公司，2月以來機構調研總量達到了209次，其中私募機構調研頻次達到了42次，資管機構調研頻次達到了30次。

公開資料顯示，科德數控是一家機床龍頭公司，是國內制造類企業中，實現“機床和控制、反饋裝置及電機一體化”的知名供應商，目前公司已經成長為國內頗具規模的五軸裝備產銷基地。

機構對科德數控比較關心的問題是其產能方面，而產能建設正是科德數控近兩年的主抓重點，2023年定增預案中，公司擬募資不超過6億元用于五軸聯動數控機床智能制造項目、系列化五軸臥式加工中心智能制造產業基地建設項目、高端機床核心功能部件及創新設備智能制造中心建設項目及補充流動資金。

溫氏股份2月以來受機構調研的總量也達到了207次，備受機構關注，其是豬肉龍頭公司。受消費端低迷壓制，供給端壓力已逐漸緩和的影響，近期豬價低迷，1月份溫氏股份銷量和售價雙降，其中，銷售肉豬收入27.68億元，環比下降35.48%，毛豬銷售均價每公斤14.73元，環比下降35.48%。

在調研中，溫氏股份表示，長遠來看，公司首要任務為把現有的4600萬頭豬場產能充分利用起來，持續提升產能利用率。

百億私募最新瞄準這些方向！

從私募市場來看，不少百億私募對上市公司的調研熱情度也非常高。金融終端數據顯示，百億私募盤京投資、淡水泉調研數量居前，截至2月16日，2月以來分別調研21、19家上市公司。

其中，盤京投資重點聚焦在工業4.0概念板塊，包括日發精機、美亞柏科、朗特智能、鴻泉物聯等。工業4.0是一個引起全世界關注的概念，顛覆著全球制造業的新思維，指利用信息化技術促進產業變革的時代，也就是智能化時代。

從盤京投資的業績來看，私募排排網數據顯示，截至2月16日，其今年以來收益達4.76%。盤京投資奉行價值判斷的成長型投資，主要投資具有成長空間、安全壁壘、估值優勢、較大確定性的稀缺型公司。

對于2023年，盤京投資總體持謹慎偏樂觀的態度。首先，今年整體的宏觀政治環境比較清晰，從政策層面比較有利于經濟復蘇和增長。其次，未來一年經濟的主要抓手還是內需為主，包括消費、基建和制造業。另外，海外美元加息逐漸見頂，隨著人民幣匯率的走強，A股和港股外資全年將仍呈現較大凈流入的態勢。

淡水泉主要聚焦在醫藥領域，包括匯宇制藥、圣諾生物、三諾生物等，另外數控機床、集成灶、人工智能企業也是其關注的公司。

私募排排網數據顯示，截至2月16日，淡水泉今年以來收益達5.99%。事實上，從2022年業績來看，淡水泉旗下多只產品業績表現并不好，2023年以來A股強勢開局，私募基金一掃去年的陰霾，而淡水泉旗下產品也迎來一輪“大回血”，不少產品收復失地甚至創出新高，在老牌百億私募中，淡水泉業績反彈幅度整體也居于前位。

分析業績反彈背后的原因，淡水泉表示， 過去三個月隨著政策調整，此前受壓制最大的消費、穩增長及互聯網領域的“困境資產”出現較大漲幅。這一階段的市場結構特點與淡水泉布局“困境反轉”的組合結構較為吻合。

淡水泉對A股市場最新展望稱，國內經濟將呈向好趨勢，正向常態增長回歸。將積極布局更具業績及估值彈性的兩個新方向。一是在周期成長領域，看好中國經濟復蘇以及全球經濟相對穩定背景下，相關行業具有成長性的優質龍頭，比如上游的化工、中游的制造，以及下游的消費電子行業。二是在新興成長領域，積極挖掘消費行業中的新業態、生物醫藥里的新技術，以及全球共振背景下的半導體、新能源細分領域的機會。

此外，百億私募相聚資本、星石投資、聚鳴投資、正圓投資、寧波幻方量化等調研也比較積極，調研公司數據基本都在10家以上。