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明星基金經理的動向一直是市場關注的重要“風向標”之一。近期，隨著上市公司年報陸續披露，周蔚文、丘棟榮等部分知名基金經理的最新調倉情況也隨之揭曉。

(資料圖片)

數據顯示，去年四季度，中庚基金經理丘棟榮管理的中庚小盤價值小幅減持了工程管道公司東宏股份；中歐基金經理周蔚文管理的中歐時代先鋒增持森麒麟；南方基金經理羅文杰管理的南方中證500新進持倉和邦生物；融通基金經理萬民遠、安信基金經理池陳森同時新進持倉康緣藥業。

丘棟榮減持東宏股份

2月21日，東宏股份披露的2022年報告顯示，前十大股東名單中出現了丘棟榮管理的基金產品身影，中庚小盤價值于2022年末持有公司股份179.78萬股，較去年三季度末減少25.31萬股，位列第十大流通股東。

在公募界，丘棟榮的投資風格獨樹一幟，不盲目跟風、不抱團、奉行“低估值+高回報”的投資理念，被稱為深度價值型選手。在2022年滬深300指數跌超20%的情況下，中庚小盤價值全年收益率為-3.15%，表現相對突出。今年以來，滬深300指數漲超7%，中庚小盤價值的收益率達13.39%。

在基金四季報中，丘棟榮表示，過去一年多，中國的“穩增長”與全球范圍內的“防通脹”是最重要的宏觀背景，現在這些正在發生積極變化，方向已經給出，幅度更為關鍵。A股整體的估值水平在各類指標上均處于周期性的低點區域，一般在此估值水平上對應著系統性的機會，機會大于風險。

具體而言，丘棟榮表示將重點關注以下三個方向：

1、中小盤成長股和價值股。即需求增長、供給收縮、細分行業龍頭，自下而上挖掘出真正的低估值小盤成長股和小盤價值股，比如醫藥制造、有色金屬加工、化工、汽車零部件、電氣設備與新能源、輕工、機械、計算機、電子等。

2、基本金屬為代表的資源類公司和能源類公司。資源類公司自下而上來看，自身盈利底部較歷史更優，但相關公司估值調整至歷史低位。綜合看這些公司處于非常有利的位置，估值極低、現金流好、資本開支少、分紅收益率較高、現價對應的預期回報率高。

3、地產、金融等價值股。房地產政策在企業端進一步放松，尤其是股權融資的放開，優質房地產企業有望強化資產負債表，在房地產市場低迷期間低成本投資擴張，對其未來市場占有率的提升和盈利能力的上行均有支撐。金融板塊中的銀行，估值基本處于歷史最低水平。

周蔚文增持森麒麟

森麒麟近期公布的年報顯示，前十大流通股東名單中出現周蔚文、袁維德等知名基金經理身影。周蔚文管理的中歐時代先鋒去年四季度增持了52.82萬股，持股數增至994.44萬股，持股市值達3.06億元，位列第三大流通股東。

周蔚文是目前國內資歷較老、長期業績出色的幾位基金經理之一。在多年的市場磨礪中，周蔚文形成了以行業景氣為主要判斷依據，兼顧趨勢與價值，注重挖掘上市公司成長帶來價值提升的投資風格。

在基金四季報中，周蔚文表示，中歐時代先鋒四季度期間在維持原有成長風格不變的同時，繼續對原組合進行微調，總體倉位保持平穩。考慮到新能源汽車、光伏等行業各子行業之間將會出現的分化，減配了其中部分個股；增加了疫情受損、預期將來行業需求會有階段性井噴的行業的比重，如休閑服務、交通運輸及娛樂等。

袁維德管理的中歐價值智選回報也在去年四季度增持了森麒麟361.09萬股，持股數增至1300.54萬股，持股市值達4億元，位列第二大流通股東。

此外，富國基金經理曹文俊管理的富國轉型機遇新進持有森麒麟669.41萬股，持股市值達2.06億元。海富通基金經理周雪軍管理的海富通改革驅動增持森麒麟5.18萬股，持股市值達1.74億元。

羅文杰、萬民遠等增持醫藥股

和邦生物的年報顯示，前十大股東名單中，南方基金經理羅文杰管理的南方中證500指數基金新進持倉5103.92萬股，持股市值達1.55億元。

南方中證500指數基金主要跟蹤中證500指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。該基金為被動式指數基金，采用完全復制法，按照成份股在標的指數中的基準權重構建指數化投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整。

康緣藥業的年報顯示，融通基金經理萬民遠新進持倉847.05萬股，持股市值為1.59億元；安信基金經理池陳森新進持倉650.98萬股，持股市值為1.22億元。

萬民遠表示，2023年醫藥板塊在基本面改善和政策邊際改善雙重驅動下，有望迎來估值提升，樂觀看待板塊中長期前景，萬億市場的醫藥板塊細分領域眾多，不缺結構性機會。目前基金重點布局創新藥及其產業鏈(受益于未來用藥結構優化)、高端器械(受益于進口替代)、零售藥店(受益于行業集中度提升及處方外流)、類消費(受益于消費復蘇)及原料藥(受益于成本下降及需求)等資產。

“醫藥板塊在估值底、全市場基金配置底和政策預期底的基礎上，隨著政策預期的好轉迎來一波快速的估值修復；之后貼息貸款、防疫政策變化等帶來了很多細分行業和個股的機會。”池陳森在四季報中說道。

校對：王蔚