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【資料圖】

一、交易提示

1.五一節后兩個工作日延續節前趨勢，價值風格占優，上證指數上漲0.34%，站穩3300點上方。成長風格延續回調，科創50下跌3.56%；價值板塊繼續上揚，紅利低波上漲2.94%。中證全債指數上漲0.3%，股份行降存款利率，資金面延續寬裕，債市明顯上揚。有機構分析，債牛超預期延續，帶動股市類債的高紅利板塊走強。港股方面，光大證券指出，業績對于港股的影響將會逐步過去，流動性也有望在5月份迎來拐點，在這兩方面因素影響之下，港股市場表現也有望迎來拐點。ETF方面，5只指數ETF合計凈流入資金約9億元，其中，上證50ETF凈流出18億元，科創50ETF凈流入37億元。科創50ETF、半導體ETF等已連跌4周，場外資金開始進場抄底。

2.國際金價近日持續上漲，倫敦現貨黃金價格5月4日一度沖破2080美元/盎司，創歷史新高。5月5日，世界黃金協會發文稱，一季度，多國央行仍然熱衷于購買黃金，令全球官方黃金儲備增加228噸。展望2023年，黃金的投資需求將成為主角，黃金投資需求有望繼續健康增長。華西證券稱，“信用對沖+通脹韌性”主導金價大方向，金價仍具有長期價格抬升基礎；中期驅動因素而言，美聯儲加息漸近尾聲對黃金金融屬性壓制減弱，大趨勢之下，金價仍具有向上彈性。

3.2023年巴菲特股東大會如期而至，巴菲特和芒格共同出席伯克希爾哈撒韋年度股東大會的問答環節。會上，對于經濟前景、人工智能、巴菲特接班人等熱門問題，“奧馬哈先知”均給出了答復。巴菲特表示，經濟“令人難以置信的飆升時期”正在結束，預計未來大多數業務收益可能會走低；AI可以做很多事情反而讓自己擔憂；阿貝爾會繼承自己的工作；對擁有銀行保持非常謹慎的態度，將繼續持有美國銀行的股份；價值投資的機會來自于別人做“愚蠢的事情”；未來也許會增持西方石油，但不會買下來；對蘋果的持倉絕對沒有占到投資組合的35%，樂見提高對蘋果的持倉。

4.滬市主板公司業績說明會“科技自強”主題周于5月8日正式開啟，韋爾股份等上百家上市公司將陸續召開業績說明會。與此同時，“美好生活”“轉型升級”等主題周也將陸續拉開帷幕。

5.多只央企ESG主題指數密集發布。5月4日，中證誠通央企ESG指數、中證央企ESG50指數正式發布。據介紹，中證誠通央企ESG指數以中證ESG評價為基礎，選取經權重調整后的ESG綜合得分較高的50只上市公司證券作為指數樣本，以反映ESG表現較優央企上市公司證券的整體表現。中證央企ESG50指數則從是央企上市公司中，選取各行業內中證ESG評價最高的50只上市公司證券作為指數樣本，以反映央企ESG主題上市公司證券的整體表現。ESG指數表現方面，截至5月5日，滬深300、中證500等5個ESG基準指數均跑贏母指數；高股息ESG指數年內漲幅達16.8%居前。

6.香港與內地利率互換市場互聯互通合作將正式啟動，初期先行開通“北向互換通”，可交易品種為利率互換產品，報價、交易及結算幣種為人民幣。“北向互換通”下的交易于5月15日啟動，初期，全部境外投資者通過“北向互換通”開展利率互換交易在軋差后的名義本金凈額每日不超過人民幣200億元，上海清算所與場外結算公司之間凈頭寸對應的“互換通”資源池風險敞口設定上限不超過人民幣40億元。

7.港股ETF產品年內收益欠佳，但資金仍“越跌越買”。截至5月5日，超6成港股ETF產品年內收益為負，不過年內基金產品合計份額達2483.96億份，相較于年初增幅超29%，年內港股ETF產品合計凈流入資金226.96億元。

8.中基協第三屆托管與運營委員會2023年第一次工作會議要求，深入推動完善基金托管制度，持續推動資管產品凈值化管理，提高行業估值能力，將行業中優秀實踐上升提煉為行業標準，不斷完善基金估值標準體系。

9.今年以來有135位公募基金公司高管出現變更，涉及基金公司68家。據金融界整理，截至目前，基金公司董事長、總經理、副總經理、督察長、首席信息官五大高管職位變動人數分別為31、25、61、18、13人。

二、慧眼識基

可轉債基金規模激增。Wind數據顯示，截至2023年5月5日，全市場64只（份額合并計算）可轉債主題基金今年以來收益率2.97%，超過同期多數債市寬基漲幅，也超過了同期混合型基金的投資業績，其中工銀可轉債，年內收益率已經達到19%。業績亮眼帶動規模增長。數據顯示，截至2023年一季度末，全市場可轉債主題基金總規模1172.32億元，比去年末增長48億元，規模微增4.3%。目前全市場已經有2只百億規模的可轉債基金，7只轉債基金規模超50億體量，單季度出現兩只規模“翻倍基”。光大添益規模增長34.57億元，達到109.25億元，一季度新晉百億基金，規模增幅46%。富國雙債增強規模也從45億元增至66億元，規模增長超過20億元；同期南方希元可轉債、鵬華可轉債等兩只基金規模，還在一季度出現翻倍式增長。

消費升級的浪潮持續澎湃，消費板塊在資本市場上的表現可圈可點。據銀河證券基金研究中心數據，截止5月3日，匯添富消費行業正式成立十年以來累計漲幅561%，遠超162.82%的同期基準；過去7年排名同類TOP2，過去5年排名同類TOP5；從2013年到2022年，持有人戶數增幅近200倍；累計榮獲4座金牛獎、3座明星基金獎、2座金基金獎。

三、基金重倉股時訊

隨著上市公司2023年一季報的披露完畢，私募在前十大流通股東中的持倉情況曝光，醫藥、電子、機械等受青睞。據私募排排網數據，截止4月30日，42家百億私募進入到264家上市公司一季度前十大流通股名單，合計持股市值1307.16億元。 一季度百億私募一共進入到29家醫藥生物公司前十大流通股名單，其次分別是電子、機械設備、基礎化工、汽車等行業。 從單只個股持倉市值來看，受到關注的高毅資產馮柳和鄧曉峰在單只個股持倉市值都超過100億元，馮柳產品持倉海康威視高達184億元，鄧曉峰產品持倉紫金礦業113億元。

葛衛東混沌投資潛伏海光信息，今年已大漲近130%。王孝安新進買入7只個股，6只均為AI概念股，其中，4家公司年內股價翻倍。陳發樹加倉影視動漫股；魏巍仍偏愛傳統行業，還大手筆加倉三只ST股。

一季度超110只個股獲QFII密集加倉。分眾傳媒、康恩貝、東方雨虹、良信股份等公司獲加倉數量靠前，其中多家公司為傳媒和信創行業上下游企業。

五糧液副總經理劉洋表示，“五一”期間，公司產品銷售及宴會活動開展場次均取得兩位數增長。五糧液產品渠道庫存量不到一個月，屬于正常水平。

格力電器一季報“鬧烏龍”，誤將一季度末前十大股東中董明珠股份狀態填寫為“凍結”，引發市場熱議，更正后董明珠股份狀態為“質押”。

四、基金預警

“扶優限劣”的基本方針下，私募基金行業監管趨嚴，近日又有私募被“點名”。5月4日，中國證券投資基金業協會網站公告，雪杉基金存在違反專業化運營原則等四項違規行為。根據相關規定，協會擬對雪杉基金公開譴責、暫停受理其私募基金產品備案六個月；對時任雪杉基金合規風控負責人的黃某公開譴責。

因涉非法“薦股”且涉案金額達1200萬余元，上海市青浦區人民檢察院近日以非法經營罪對有10多萬粉絲的陸某某提起公訴，法院已判處其有期徒刑五年六個月，并處罰金250萬元。

五、宏觀產業

工信部依申請批復中國移動使用其4.9GHz部分5G頻率資源在國內有關省份開展5G地空通信（5G-ATG）技術試驗。中國移動表示，將率先聯合開展國產大飛機試飛數據寬帶傳輸驗證。

由南開大學段峰教授團隊牽頭的全球首例非人靈長類動物介入式腦機接口試驗獲得成功，該試驗在猴腦內實現介入式腦機接口腦控機械臂，實現介入式腦電信號從被動采集到主動控制的技術飛躍，突破血管內腦電信號采集等核心技術。

2023年度中國電影票房破200億元。據燈塔專業版數據，截至5月7日10時40分，2023年度大盤票房（含預售）突破200億元，較去年提前83天，2022年直到7月29日才突破這一數據。除數據上的突破外，年內票房前十名電影中，國產片穩占8部，前五均被國產電影包攬。其中《滿江紅》以45.4億元的成績暫列票房榜冠軍，《流浪地球2》位居第二，《熊出沒伴我“熊芯”》 位居第三。

六、新發基金

本文源自：金融界

作者：基金君