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【資料圖】

一、交易提示

1.“中特估”跳水，大金融板塊先揚(yáng)后抑，滬深兩市成交額為12242億元，為連續(xù)第23個(gè)交易日突破萬(wàn)億。北向資金凈買(mǎi)入9.83億元，建設(shè)銀行獲凈買(mǎi)入4.75億元居首，格力電器遭凈賣(mài)出3.36億元最多。

2.港股成交1221.4億港元，南向資金凈買(mǎi)入9.40億港元，中國(guó)神華獲凈買(mǎi)入4.99億港元居首，中芯國(guó)際遭凈賣(mài)出5.25億港元最多。

3.今年公募REITs市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，多只REITs跌出高折價(jià)，部分產(chǎn)品獲得增持或自購(gòu)。繼原始權(quán)益人增持后，公募REITs首現(xiàn)基金管理人自購(gòu)，華夏基金將以不超過(guò)3000萬(wàn)元固有資金投資華夏中國(guó)交建REIT，并持有不少于6個(gè)月。

4.Choice數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)已成立的公募REITs共有27只，按照大類(lèi)可分為產(chǎn)業(yè)園、高速公路、倉(cāng)儲(chǔ)物流、生態(tài)環(huán)保、能源基礎(chǔ)設(shè)施和保障性租賃住房類(lèi)。其中，保障性租賃住房REITs與有住房需求的居民生活密切相關(guān)。平安證券統(tǒng)計(jì)顯示，市場(chǎng)存續(xù)的4只保租房公募REITs投資的底層資產(chǎn)出租率均超過(guò)了90％，個(gè)別出租率達(dá)到99％以上。據(jù)華夏基金華潤(rùn)有巢REIT一季報(bào)，今年一季度基金實(shí)現(xiàn)收入1926.40萬(wàn)元，相較招募說(shuō)明書(shū)同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)完成度為108％；EBITDA（稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)）為1208.53萬(wàn)元，相較招募說(shuō)明書(shū)同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)完成度為112％?？晒┓峙浣痤~為1591.09萬(wàn)元，相較招募說(shuō)明書(shū)同期預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)完成度達(dá)133.07％，按天數(shù)做簡(jiǎn)單年化，一季度現(xiàn)金分派率為5.34％，超出預(yù)期。

5.2023年以來(lái)，外資就持續(xù)買(mǎi)入中藥，根據(jù)Choice數(shù)據(jù)，自1月1日至5月8日，北向資金對(duì)中藥板塊整體凈買(mǎi)入額20.38億，其中買(mǎi)入量最高的為紅日藥業(yè)。同時(shí)，公募資金自2022年4季度開(kāi)始，陸續(xù)加倉(cāng)中藥板塊，從公募基金一季報(bào)披露的持倉(cāng)數(shù)據(jù)來(lái)看，不少公募基金都重倉(cāng)了中藥公司，同仁堂、太極集團(tuán)、華潤(rùn)三九等都受到了公募基金經(jīng)理的重點(diǎn)關(guān)注。私募基金也布局了中藥板塊，其中不乏百億私募如仁橋資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等。百億私募基金經(jīng)理夏俊杰此前曾在月報(bào)中重點(diǎn)談到醫(yī)藥，他認(rèn)為，醫(yī)藥始終都是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的大產(chǎn)業(yè)，老齡化的進(jìn)程還在推進(jìn)，醫(yī)保的支出在不斷增長(zhǎng)，醫(yī)藥投資機(jī)會(huì)仍然是巨大的。銀葉投資也是中藥的堅(jiān)定持有者。

6.4月以來(lái)，大量資金借道ETF入市。Wind數(shù)據(jù)顯示，4月ETF凈申購(gòu)份額為578.47億份，其中股票型ETF獲凈申購(gòu)超480億份，醫(yī)藥、半導(dǎo)體以及部分港股市場(chǎng)相關(guān)ETF月度凈申購(gòu)份額位居行業(yè)前列。而截至5月9日，5月股票型ETF凈申購(gòu)份額也接近140億份。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐步企穩(wěn)回暖，A股中長(zhǎng)期投資價(jià)值較為突出，后續(xù)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期、具有中長(zhǎng)期強(qiáng)成長(zhǎng)邏輯的板塊。

7.5月9日，廣發(fā)中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF、招商中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF和匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF均發(fā)布公告表示，將于2023年5月15日至19日開(kāi)售，其中，網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)期為5月15日至19日，網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)期為5月17日至19日。 每只產(chǎn)品均設(shè)置了20億元人民幣的首募規(guī)模上限。

二、慧眼識(shí)基

A股頂流券商ETF（512000）昨日全天振幅達(dá)5.58％，日線強(qiáng)勢(shì)收錄8連陽(yáng)。量能方面，券商ETF（512000）單日成交額激增至25.02億元，較前一日大幅放量超7億元，創(chuàng)2022年6月16日以來(lái)新高。

三、基金預(yù)警

“李鬼”式APP出沒(méi)，東吳基金又受牽累。王某利下載并注冊(cè)了“東吳基金”APP，購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)兩份產(chǎn)品名稱(chēng)均為“華恒生物”的理財(cái)產(chǎn)品，投資金額均為10萬(wàn)元，到期日分別為2021年6月3日、2021年6月7日。產(chǎn)品到期，東吳基金卻拒不還款。王某利認(rèn)為東吳基金違反了合同約定，據(jù)此提起訴訟。被告東吳基金表示，經(jīng)初步判斷，王某利作為投資者可能遭受網(wǎng)絡(luò)詐騙。 推薦閱讀：又有投資人血本無(wú)歸？法院判了

今年已有近百只基金宣布清盤(pán)。截至5月6日，今年以來(lái)清盤(pán)的公募基金數(shù)量94只，已經(jīng)逼近百只關(guān)口，處于歷史性小高潮。WIND數(shù)據(jù)顯示，從歷年清盤(pán)基金的數(shù)量看，受到2018年受委外新規(guī)等影響，全年清盤(pán)基金數(shù)量達(dá)到430只創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄。若剔除因政策的影響的特殊時(shí)段，自2021年開(kāi)始，基金清盤(pán)也逐漸進(jìn)入加速期，2021年和2022年均為超200只，達(dá)到254只、233只。而2023年僅過(guò)去三分之一，清盤(pán)數(shù)量就逼近百只。

四、宏觀產(chǎn)業(yè)

汽車(chē)出口再次成為我國(guó)出口核心拉動(dòng)力之一。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，前4個(gè)月，我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品4.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)10.5％，占出口總值57.9％。其中，汽車(chē)出口2045.3億元，增長(zhǎng)120.3％。

一季度我國(guó)鋰離子電池出口額為159.69億美元，同比增長(zhǎng)79.9％；出口數(shù)量為8.37億個(gè)，減少7.3％。另外，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格持續(xù)回升。上海有色網(wǎng)最新報(bào)價(jià)顯示，5月9日，碳酸鋰（99.5％ 電池級(jí)/國(guó)產(chǎn)）價(jià)格上漲5500元報(bào)19.55萬(wàn)元/噸，連漲4日。

美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯表示，美聯(lián)儲(chǔ)尚未表示停止加息，通脹太高了；美聯(lián)儲(chǔ)在貨幣政策上取得了“驚人的進(jìn)展”；美聯(lián)儲(chǔ)需要根據(jù)數(shù)據(jù)制定貨幣政策；如果需要，美聯(lián)儲(chǔ)將再次加息；今年沒(méi)有理由降息。不會(huì)猜測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)如何處理違約情況；難以確定緊縮信貸將如何影響利率；金融條件明顯收緊，對(duì)整個(gè)銀行系統(tǒng)沒(méi)有擔(dān)憂；看到緊縮的信貸條件影響經(jīng)濟(jì)的跡象。

五、新發(fā)基金

本文源自：金融界

作者：基金君