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(資料圖片)

一、交易提示

1.調(diào)整繼續(xù)，昨日A股全天成交8590億元，連續(xù)2日環(huán)比回升。盤面上，北向資金加大出貨力度，日內(nèi)凈賣出超95億元再創(chuàng)年內(nèi)新高，近3日連續(xù)大幅減倉累計超220億元。貴州茅臺、隆基綠能、招商銀行均遭凈賣出8億元左右。ETF方面，股票ETF市場整體卻呈現(xiàn)“越跌越買”的態(tài)勢，當日資金凈流入近40億元。其中，中證500ETF、科創(chuàng)50ETF、中證1000ETF等中小盤風格寬基指數(shù)受到資金青睞，近期連續(xù)回調(diào)的證券板塊指數(shù)基金更是受追捧。

本周市場延續(xù)5月份以來走弱的態(tài)勢，市場呈現(xiàn)出風險偏好較低、成交縮量萎靡、外資持續(xù)流出的狀況。“盡管市場中存在部分對經(jīng)濟、政策以及外部風險等因素過于悲觀的判斷，但是當下市場已具備配置價值。”泓德基金表示，隨著二季度經(jīng)濟回落至低于潛在經(jīng)濟增速水平，政策端預計會出臺穩(wěn)增長政策托住經(jīng)濟，時間窗口大概率會在6、7月份。從估值視角來看，當下股票相對于債券的風險溢價率處于較高水平，這意味著目前權(quán)益市場已極具配置價值。

2.港股成交1155.47億港元。盤面上，恒生行業(yè)板塊再度全線下跌，汽車、航運、科技股跌幅居前。南向資金凈買入超72億港元，騰訊控股獲凈買入8.21億港元。

3.科創(chuàng)50ETF期權(quán)推出后，會帶來哪些積極影響？科創(chuàng)板當下投資價值如何？科創(chuàng)50ETF期權(quán)品種正式推出，A股場內(nèi)衍生品市場的覆蓋標的將從上證50、滬深300、中證500、中證1000、創(chuàng)業(yè)板指延伸到科創(chuàng)50指數(shù)。從資金流向來看，超百億資金不斷加倉科創(chuàng)板，截至5月24日，iFind數(shù)據(jù)顯示，5月以來科創(chuàng)50相關(guān)ETF（場內(nèi)）合計資金凈流入金額為143億元。中信證券研報認為，科創(chuàng)板50指數(shù)具有小盤、成長、硬科技屬性，整體表現(xiàn)高波動特征，市場的對沖需求也較高。國泰君安研報認為，科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市可填補科創(chuàng)板風險管理工具空白，發(fā)揮期權(quán)市場功能；有利于豐富科創(chuàng)板的投資策略，增加流動性，平抑波動，進而吸引資金配置科創(chuàng)板，激發(fā)科創(chuàng)板創(chuàng)新活力。據(jù)一季度基金報告持倉數(shù)據(jù)顯示，公募基金持倉科創(chuàng)板市值為2703.52億元，占公募基金總持倉市值比例為8.4％，較2022年年報提升428.5億元，環(huán)比增長18.8％。分行業(yè)來看，機構(gòu)增持電子與計算機行業(yè)，減持電新與醫(yī)藥生物。

4.近一個月，機構(gòu)共調(diào)研了1184家A股上市公司。其中，基金公司調(diào)研了965家A股上市公司，涵蓋了半導體、食品加工、醫(yī)療器械等多個領域。iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至5月25日，114家基金公司在內(nèi)的589家機構(gòu)對圣邦股份進行了調(diào)研，104家基金公司調(diào)研安井食品，受關(guān)注度僅次于圣邦股份。

5.恒生指數(shù)公司公告，恒生中國國有企業(yè)指數(shù)將進行優(yōu)化，優(yōu)化后成份股數(shù)目將由141只減少至100只，今年6月5日生效。

6.險資調(diào)倉動態(tài)一向備受關(guān)注。從最新披露數(shù)據(jù)來看，險資的投資體量正在進一步擴容。據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局日前公布的2023年一季度保險業(yè)資金運用情況表顯示，截至今年一季度末，保險行業(yè)資金運用余額達到26.34萬億元，同比增長10.74％。其中，從大類資產(chǎn)配置來看，債券配置余額10.07萬億元，占比42.93％，同比增長18.37％；證券投資基金配置余額1.23萬億元，占比5.25％，同比增長13.91％；長期股權(quán)投資配置余額2.34萬億元，占比9.99％，同比增長9.05％。對股票資產(chǎn)的配置余額為1.87萬億元，占比7.96％，同比增幅達到了19.52％，接近20％。據(jù)choice不完全統(tǒng)計，截至一季度末，險資共出現(xiàn)在549只個股的前十大流通股股東名單。僅以險資現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東的持倉情況來看，截至一季度末，總持倉市值約為1.26萬億元。

7.中基協(xié)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至4月底，我國境內(nèi)公募基金資產(chǎn)凈值合計27.29萬億元，環(huán)比增長約6164億元。其中，貨幣基金規(guī)模增加5231億元，債券基金增加2042億元，混合基金減少1635億元。

8.首批REITs產(chǎn)品擴募啟動。華安基金公告，華安基金和華安張江光大園REIT原始權(quán)益人及其控股關(guān)聯(lián)方分別計劃累計增持該基金不超過3000萬元、2億元，并且增持的基金份額持有期限不少于6個月。 另外，中金普洛斯REIT、博時蛇口產(chǎn)園REIT、紅土創(chuàng)新鹽田港REIT在內(nèi)獲準擴募的公募REITs產(chǎn)品也分別發(fā)布基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效公告、擴募并新購入基礎設施項目招募說明書等。業(yè)內(nèi)人士分析，擴募作為REITs成長性的來源之一賦予了REITs本身成長的生命力，使得REITs的資產(chǎn)投資運營管理不再是一個靜態(tài)的資產(chǎn)持有過程，更是一個動態(tài)的成長過程。

9.富達基金原投資總監(jiān)阮劭龍因工作調(diào)整已于5月23日離任，現(xiàn)由該公司總經(jīng)理黃小薏兼任投資總監(jiān)。

10.今年市場震蕩、風格快速輪動的背景下，基金發(fā)行市場陷入了冰點。數(shù)據(jù)顯示，目前5月份共有24只新基金成立、發(fā)行總份額191.66億份，創(chuàng)下近8年來的新低。業(yè)內(nèi)人士指出，近兩年來公募基金賺錢效應不明顯、今年以來股市風格輪動讓基民“很受傷”等等，都是影響基金銷售的重要因素。

二、慧眼識基

REITs代表——華夏越秀高速REIT（180202.SZ）動向一直備受市場關(guān)注。基金一季報顯示，華夏越秀高速REIT底層資產(chǎn)運營穩(wěn)健，業(yè)績超預期，今年一季度累計實現(xiàn)收入6,531.60萬元，基金可供分配金額4,433.37萬元，環(huán)比增長52.60%。基金還于近日進行成立以來的第四次分紅，累計向持有人派利1.89億元。　　　　

三、宏觀產(chǎn)業(yè)

兩大汽車巨頭開戰(zhàn)！長城汽車發(fā)布聲明，舉報比亞迪兩款暢銷車型采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發(fā)污染物排放不達標，兩款車型分別為比亞迪秦PLUS DM-i和宋PLUS DM-i。比亞迪對此緊急回應稱，堅決反對任何形式的不正當競爭行為，并保留法務訴訟的權(quán)力，產(chǎn)品及相關(guān)檢測符合國家標準，在國家權(quán)威機構(gòu)通過認證。長城汽車盤后公告表示，公司經(jīng)營狀況穩(wěn)健，并未發(fā)生重大改變。截至昨日收盤，比亞迪A股跌2.41％，H股跌5.4％；長城汽車A股跌6.17％，H股跌7.31％。

百度搜索平臺負責人肖陽回應近期“百度桌面搜索中國市場份額被必應超越”一事稱，數(shù)據(jù)很離譜，過去一段時間百度搜索在PC端市場份額保持穩(wěn)定領先。他透露，百度搜索基于大模型創(chuàng)新打造的極致滿足、“AI伙伴”、“AI BOT”等功能目前正在內(nèi)測中。

四、基金預警

又有財經(jīng)大V被判了。5月25日，據(jù)上海浦東法院的官微發(fā)布，上海市浦東新區(qū)人民法院經(jīng)審理后，以非法經(jīng)營罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪、虛假廣告罪三罪并罰，判處徐某（財經(jīng)大V徐曉峰，坐擁400多萬粉絲）有期徒刑4年10個月，并處罰金258萬元。目前判決已生效。據(jù)上海市公安局浦東分局查證，徐曉峰推薦的“上證50ETF”“上證ETF期權(quán)”等均系非法期貨交易平臺，這些期貨平臺實質(zhì)上是陳某等人通過代理分倉軟件擅自設立。即陳某等人利用徐曉峰等大V影響力，吸引粉絲在上述分倉軟件開戶、交易，他們接受客戶的委托進行下單，并自行進行資金結(jié)算，由此形成了以分倉軟件為核心的“期權(quán)交易場景”。

五、新發(fā)基金

本文源自：金融界

作者：基金君