證券時報記者 吳琦
(資料圖片)
2022年接近收官,哪些基金凈值逆市攀升創下歷史新高?
Wind數據顯示,在1萬只非貨基金中,有588只基金的凈值在本月創下歷史新高,其中債券型基金339只、混合型基金147只、股票型基金69只、FOF基金19只、QDII基金10只、另類投資基金4只。
這些基金有何特點?凈值逆市走高的秘訣是什么?
次新基金有后手優勢
凈值創新高的基金中,半數為今年新成立的次新基金。今年以來,A股市場經歷了反復震蕩的過程,次新基金在倉位配置和方向選擇上更加謹慎,手有“子彈”而大顯后手優勢。
比如,成立時間不足一年的招商核心競爭力A、匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數A、創金合信軟件產業A、華泰柏瑞中證中藥ETF和國金量化精選A,成立至今的累計收益均超20%。
老將朱紅裕管理的招商核心競爭力A成立于今年4月,在8個月的時間里錄得47.58%的收益,最新凈值屢創新高。據悉,朱紅裕傾向于逆向投資,擅長在市盈率相對較低、市場關注度低時積極布局,理想的投資狀態是在高勝率和高賠率的情況下買入。從招商核心競爭力A三季度末持倉股的近期表現來看,不難發現,正是朱紅裕在消費、醫藥生物、教育等低位困境股上的提前布局,為其產品凈值帶來了較多貢獻。
得益于中藥、恒生科技、信創板塊近期的拉升,匯添富中證中藥ETF、建信恒生科技指數A、創金合信軟件產業A和華泰柏瑞中證中藥ETF等主題行業基金短期回報也較好。
國金量化精選A屬于量化基金,成立于今年3月,至今累計收益23.4%。據基金經理馬芳透露,其管理的量化基金追求相對持續穩定的超額收益,產品的回報就是把一點點的利潤積累起來。
此外,銀華中證中藥ETF、鵬華中證中藥ETF、廣發中證主要消費ETF、廣發睿恒進取一年持有A、泰康醫療健康A等次新基金年內也均取得10%以上收益。
主動權益基金有亮點
今年A股市場整體表現不佳,拖累了權益類基金的業績表現。
公募基金扎堆的消費、醫藥、半導體和新能源等熱門板塊,之前表現不佳,不少基金凈值從高點回落,甚至在今年創下歷史最大回撤。因此,能夠殺出重圍,產品凈值不斷創出歷史新高,為基金持有人提供穩定回報的基金產品尤為稀缺。
證券時報記者統計的數據顯示,剔除今年成立的次新基金,僅有34只主動權益基金凈值于本月刷新歷史最高紀錄。
比如,繆瑋彬的金元順安元啟今年累計回報38.92%,凈值在上周刷新了歷史最高紀錄。金元順安元啟的投資風格靈活,持倉較為分散,三季度末的十大重倉股持倉占比合計不足10%。今年以來,在主流賽道紛紛回落的背景下,穩扎穩打的金元順安元啟也嶄露頭角,凈值屢創新高。
四季度以來,隨著疫情防控措施的不斷優化調整,食品飲料、航空、酒店、銀行等板塊迎來大幅反彈,武陽、李孝華和林英睿等基金經理管理的產品凈值也借此創出新高。武陽的易方達瑞享I、李孝華的華富靈活配置、林英睿的廣發鑫睿一年持有A,今年累計回報均超出了15%。
值得一提的還有,楊景涵的華泰柏瑞新金融地產A、姜誠的中泰星元價值優選A、徐彥的大成致遠優勢一年持有A、鮑無可的景順長城價值領航兩年持有期等,也依靠價值股的近期反彈,帶動產品凈值創出歷史最高紀錄。
此外,周海棟的華商甄選回報A、馬芳的國金量化多因子A、王鵬管理的國投瑞銀新絲路等,產品凈值也在近日刷新歷史最高紀錄。
商品基金意外崛起
除了主動權益基金,商品型基金華夏飼料豆粕期貨ETF、QDII基金華夏大中華信用精選A人民幣、偏債混合型基金創金合信鑫祺A、FOF基金東方紅頤和穩健養老目標兩年等,產品凈值近期也屢創新高。
受益于原油、天然氣、豆粕等大宗商品的優異表現,今年商品型基金整體表現強勢。華夏飼料豆粕期貨ETF以交易所掛牌交易的商品期貨豆粕合約為主要投資標的,跟蹤商品期貨價格指數。得益于豆粕期貨價格水漲船高,華夏飼料豆粕期貨ETF今年凈值也屢創新高,年內回報56.28%,為成立以來的年度最高值。
華夏大中華信用精選A人民幣為QDII債券型基金,主要投資目標是發掘境內外中資企業信用債債券價值洼地,近期凈值一路飆升,今年收益15.16%,為近年來年度最高收益。
近期債市回調明顯,仍有不少債券型基金凈值逆市走高,比如中融睿享86個月定期開放A、廣發匯優66個月定開、華安鑫福定開債A、嘉實安元39個月定開純債A、平安樂順39個月定開債A、富國兩年期理財A和博時穩欣39個月定開債等,產品凈值近期也屢創新高。不難發現,這些債券型基金以周期較長的定期開放式基金居多。
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