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近日，由《財(cái)富管理》雜志主辦的“2022年度國(guó)際私人&家族財(cái)富管理”評(píng)選結(jié)果揭曉，平安私人銀行憑借在行業(yè)領(lǐng)先的綜合實(shí)力及在產(chǎn)品、服務(wù)等方面的持續(xù)升級(jí)創(chuàng)新，摘得“年度最佳私人銀行”大獎(jiǎng)。

《財(cái)富管理》雜志評(píng)委會(huì)表示：“2022年是中國(guó)私人銀行業(yè)務(wù)誕生的第15年，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)逐漸進(jìn)入精細(xì)化階段。平安私人銀行依托平安集團(tuán)“綜合金融+醫(yī)療健康”的‘One Ping An’生態(tài)版圖，將差異化的權(quán)益服務(wù)與金融解決方案打通，實(shí)現(xiàn)私行能力、服務(wù)的升級(jí)進(jìn)階，讓客戶個(gè)人、家族、企業(yè)的綜合化需求得到一站式滿足，市場(chǎng)認(rèn)可度與客戶口碑雙提升。”

產(chǎn)品能力顯鋒芒

私募銷(xiāo)售位居行業(yè)第一梯隊(duì)

在平安銀行“五位一體”及智能化銀行3.0 新模式下，平安私人銀行的“開(kāi)放式產(chǎn)品貨架”和“平安優(yōu)選”品牌廣受矚目。去年12月，平安私人銀行2022年度峰會(huì)在海南三亞舉行。作為平安私人銀行在私募公募領(lǐng)域的合作伙伴，橡樹(shù)資本、KKR、淡水泉、高毅資產(chǎn)、南方基金、鵬揚(yáng)基金等機(jī)構(gòu)代表到場(chǎng)分享投資錦囊，平安私人銀行的高規(guī)格“朋友圈”和頂級(jí)“產(chǎn)品力”一覽無(wú)余。

（平安私人銀行2022年度峰會(huì)圓桌對(duì)話）

在私募產(chǎn)品上，平安私人銀行在全市場(chǎng)2.45萬(wàn)家私募中層層篩選，精選引入全市場(chǎng)1%的私募，并成為眾多外資管理人在國(guó)內(nèi)開(kāi)展業(yè)務(wù)的首選合作機(jī)構(gòu)。

2022年，平安私人銀行代銷(xiāo)捷報(bào)頻傳，在資管老將王國(guó)斌管理的“泉果”基金、頂流基金經(jīng)理周應(yīng)波管理的“運(yùn)舟成長(zhǎng)精選基金”、全球資管巨頭路博邁的QDLP產(chǎn)品中，募集份額均居市場(chǎng)一、二。

公募方面，平安私人銀行獨(dú)創(chuàng)了“MASTERS”評(píng)價(jià)體系，通過(guò)基金經(jīng)理與市場(chǎng)風(fēng)格配置的統(tǒng)一、戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的統(tǒng)一、定量與定性分析的統(tǒng)一來(lái)構(gòu)建優(yōu)選組合。今年，平安私人銀行還上線了銀行理財(cái)?shù)膬?yōu)選。從客戶角度出發(fā)，主動(dòng)到市場(chǎng)優(yōu)選理財(cái)產(chǎn)品。

近年來(lái)，除了要求“優(yōu)品”，私行客戶對(duì)金融機(jī)構(gòu)的評(píng)價(jià)也全方位升級(jí)，更多考察其是否有足夠的能力提供高質(zhì)量的綜合解決方案。平安私人銀行自主開(kāi)發(fā)了一套客戶財(cái)富健康度模式。在該模式下，平安私人銀行可通過(guò)穿透底層資產(chǎn)投向，依托于宏觀政經(jīng)環(huán)境與量化模型，構(gòu)建出全生命周期的大類(lèi)配置建議，以幫助客戶檢視資產(chǎn)配置是否合理、健康。

客群分層經(jīng)營(yíng)成功實(shí)踐

首個(gè)頂級(jí)私行服務(wù)體系漸成新引擎

基于對(duì)客戶的深入洞察，2022年，平安私人銀行客群分層經(jīng)營(yíng)進(jìn)一步升級(jí)，率先推出國(guó)內(nèi)首個(gè)頂級(jí)私行服務(wù)體系，圍繞超高凈值客戶“個(gè)人、家族、企業(yè)”多維需求，提供個(gè)性化、定制化、綜合化的解決方案。

在個(gè)人服務(wù)方面，平安私人銀行升級(jí)尊享權(quán)益體系，打造“高端醫(yī)養(yǎng)、子女教育、慈善規(guī)劃”等王牌權(quán)益，滿足稀缺性非金融服務(wù)需求。其中，高端醫(yī)養(yǎng)權(quán)益依托平安集團(tuán)大健康生態(tài)圈的高端醫(yī)療資源，為客戶提供名醫(yī)門(mén)診預(yù)約及陪診、名醫(yī)住院安排等稀缺資源，并通過(guò)“家庭賬戶”實(shí)現(xiàn)權(quán)益在家庭成員中的共享，通過(guò)“隨身顧問(wèn)”確保客戶全流程體驗(yàn)。

除了呵護(hù)客戶及其家人，平安私人銀行以金融服務(wù)能力為基底，構(gòu)建了包括平安公益平臺(tái)線上捐贈(zèng)、慈善規(guī)劃咨詢、協(xié)助設(shè)立慈善信托、公益活動(dòng)等多層次的慈善服務(wù)，全面滿足客戶財(cái)富向善需求；其中一站式慈善規(guī)劃服務(wù)為業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。截至 2022 年底，平安私人銀行慈善資金管理規(guī)模過(guò)億元，慈善信托規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，近4萬(wàn)人參與捐贈(zèng)，受益人群超 20 萬(wàn)人次。

家族傳承方面，在平安私人銀行2022年度峰會(huì)上，平安家族辦公室迎來(lái)全新升級(jí)，為家族提煉核心價(jià)值觀形成“家族憲章”，以此為導(dǎo)向，搭建財(cái)富管理、健康管理、代際成長(zhǎng)、慈善規(guī)劃、企業(yè)智庫(kù)、法稅籌劃等六個(gè)領(lǐng)域家族辦公室。平安私人銀行家族辦公室負(fù)責(zé)人賈敏表示，平安家族辦公室從頂層設(shè)計(jì)上一站式滿足家族整體需求，以體系化專(zhuān)業(yè)方案為基石，給客戶帶來(lái)長(zhǎng)周期的深度陪伴服務(wù)，助力中國(guó)家族家業(yè)常青。

（平安家族辦公室升級(jí)儀式）

在企業(yè)方面，平安私人銀行推出一站式綜合金融方案，面向企業(yè)董監(jiān)高、企業(yè)核心員工及企業(yè)經(jīng)營(yíng)，推出包括員工激勵(lì)、企業(yè)董監(jiān)高投融資、企業(yè)治理數(shù)字平臺(tái)等服務(wù)；并通過(guò)在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)的企望會(huì)為企業(yè)家量身定制金融服務(wù)、圈層社交、品牌賦能、經(jīng)營(yíng)賦能、社會(huì)價(jià)值賦能。

隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)能力不斷提升

構(gòu)建“1+1+N”服務(wù)模式

隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)能力培養(yǎng)是服務(wù)客戶的關(guān)鍵。平安私人銀行能在近幾年迅速躋身行業(yè)第一梯隊(duì)，一大原因就是擁有專(zhuān)業(yè)的服務(wù)隊(duì)伍。平安私人銀行擁有超千名專(zhuān)業(yè)的私人銀行家隊(duì)伍，近60家私人銀行中心，遍布在全國(guó)50多個(gè)核心城市。

同時(shí)，平安私人銀行近兩年搭建了一支頂級(jí)私行專(zhuān)屬團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)背景多元且資深，包括稅務(wù)、法律專(zhuān)家，還有來(lái)自券商、投行的專(zhuān)業(yè)人士，以及高端醫(yī)療解決方案的專(zhuān)家等。

這也構(gòu)成了平安私人銀行在業(yè)內(nèi)首推“1+1+N”服務(wù)模式的“底座”：第一個(gè)“1”是分行私人銀行家，對(duì)接客戶日常服務(wù)；第二個(gè)“1”是頂級(jí)私行綜合顧問(wèn)，直接輔助分行對(duì)接客戶；“N”是來(lái)自平安集團(tuán)內(nèi)外部各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的專(zhuān)家。該模式通過(guò)全方位的關(guān)懷與服務(wù)，讓平安私人銀行化身值得超高凈值客戶信賴(lài)的“貼身管家”。在平安私人銀行2022年峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，多位專(zhuān)家就從法律稅務(wù)、財(cái)富傳承、健康管理等多個(gè)角度為中國(guó)家族傳承支招。

值得一提的是，自提出“五位一體”新模式，平安銀行開(kāi)啟了智能化銀行3.0的新發(fā)展階段。智能化銀行3.0項(xiàng)目將推動(dòng)更精準(zhǔn)的客戶需求洞察、更適配的產(chǎn)品服務(wù)供給以及更智能的運(yùn)營(yíng)策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)客戶全生命周期的精細(xì)化、智能化經(jīng)營(yíng)，從而將最適配、陪伴式的金融服務(wù)提供給每一位客戶。可以想象，未來(lái)科技賦能私行隊(duì)伍的空間更大。

近年來(lái)，中國(guó)高凈值人群在私人銀行選擇上更加成熟，從過(guò)去單純產(chǎn)品需求導(dǎo)向轉(zhuǎn)向?qū)�業(yè)服務(wù)需求，包括金融和非金融服務(wù)需求。平安私人銀行總裁洪帥表示，未來(lái)平安私人銀行堅(jiān)持對(duì)于客戶的“五心”服務(wù)，以專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置給財(cái)富保值增值帶來(lái)安心；以有溫度的醫(yī)養(yǎng)權(quán)益給家人的健康帶來(lái)舒心；以博愛(ài)的慈善規(guī)劃實(shí)現(xiàn)客戶的善心；以齊全的綜合金融服務(wù)，讓客戶對(duì)企業(yè)發(fā)展寬心；以周全的家族辦公室服務(wù)，讓客戶對(duì)家族傳承感到放心。

《財(cái)富管理》雜志是國(guó)內(nèi)具有廣泛影響力的專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)媒體，其年度評(píng)選聯(lián)合上海高級(jí)金融學(xué)院、波士頓咨詢、貝恩公司等多家專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，嚴(yán)格篩選、公正權(quán)威，是國(guó)內(nèi)財(cái)富管理領(lǐng)域的權(quán)威榮譽(yù)。

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