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觀點:國海富蘭克林基金徐荔蓉:對全年宏觀經(jīng)濟保持樂觀 各行業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭增長可期
發(fā)布時間:2023-02-06 15:52:42 文章來源:智通財經(jīng)網(wǎng)


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智通財經(jīng)APP獲悉,國海富蘭克林基金總經(jīng)理徐荔蓉發(fā)文指出,新的一年,中國資本市場依舊蘊藏無限機遇。徐荔蓉對宏觀經(jīng)濟保持樂觀。基礎設施投資加碼,制造業(yè)特別是高端制造業(yè)投資加快,房地產(chǎn)投資逐步恢復、邊際改善,疊加消費復蘇可期,出口保持彈性,都將為宏觀經(jīng)濟提供較強支撐。由于能源結構和經(jīng)濟周期的不同,與全球其他主要經(jīng)濟體相比,中國面臨的通脹壓力相對較小,同時,足夠的政策工具和儲量豐富的資源,也將為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供支持。

此外,徐荔蓉對權益市場同樣保持樂觀。今年市場有望呈現(xiàn)底部不斷抬升、板塊持續(xù)輪動、整體震蕩上行的格局,價值類、成長類、周期類等各類公司都可能有所表現(xiàn)。雖然市場整體波動率或有增加,但方向的確定性較高,股市將有機會提供充滿吸引力的回報,中短期的波動為長期投資者帶來較大的配置機會。

徐荔蓉表示,中國經(jīng)濟已步入GDP相對高位、GDP增長波動率相對低位的階段,觀察其余國家的同期表現(xiàn),多數(shù)將出現(xiàn)行業(yè)龍頭市占率不斷提升的景象。通過實地調(diào)研,我們看到優(yōu)秀龍頭企業(yè)在各行各業(yè)中涌現(xiàn)出來,各個行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)表現(xiàn)出強勁的韌性和具有吸引力的估值水平,并整體呈現(xiàn)正增長態(tài)勢它們有望持續(xù)擴大市場份額,保持甚至提高凈資產(chǎn)回報率。這些龍頭公司將展現(xiàn)經(jīng)濟活力,支持和引領權益市場走向更加成熟和發(fā)達的階段。

海外經(jīng)濟方面,徐荔蓉稱,當前外資對A股和港股大幅低配,2023年海外經(jīng)濟大概率進入衰退狀態(tài),隨著美國經(jīng)濟增速回落,通脹回落,美聯(lián)儲加息周期預計將逐步結束,海外流動性環(huán)境改善,外資有望重新增持中國股票市場。同時,通過與海外投資者的交流,外資對于中國市場興趣濃厚,海外資金流入中國在岸股票市場的中長期趨勢沒有改變,未來外資流入或將是市場流動性的長期驅動之一

徐荔蓉表示,市場指數(shù)或將普漲的可能性之下,最大的挑戰(zhàn)是如何在各類行業(yè)和風格中挖掘到全年來看表現(xiàn)相對較好的公司,在不確定中找到確定性。作為自下而上的選股型投資者,我們將深耕基本面,厚植長期主義,時刻保持年輕、開放的心態(tài),繼續(xù)堅持相對均衡和多元化的投資風格,并進行不斷的優(yōu)化,追求在每一個行業(yè)或大部分行業(yè)中積累超額收益,爭取累加后構成整個組合的可持續(xù)超額收益。

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